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11月中国煤炭进口市场回顾及展望

国际煤炭网  来源:中国煤炭资源网  日期:2017-01-03

进入11月份后,北方供暖开始,电煤消耗增加;同时随着冷空气的频频南下,南方气温也不断走低,取暖用电增加,电厂耗煤量增长,带动煤炭进口量增长。

最新数据显示,中国11月份进口煤炭2697万吨,同比增加1078万吨,增长66.58%,创18个月以来最高水平;环比增加540万吨,增长25.0%。1-11月中国累计进口煤炭22877万吨,同比增长22.7%。

分国别看 11月份中国进口煤炭排在前六位的进口国为印度尼西亚、澳大利亚、蒙古、朝鲜、俄罗斯及加拿大。上述六国共出口中国煤炭合计2626万吨,占中国全部进口煤炭的97.4%。

印尼能源部官员日前表示,随着国内煤炭需求上升和煤炭产量下降,印尼计划未来三年内将煤炭出口量减半。预计到2019年,印尼煤炭出口量将由今年的3.08亿吨下降至1.6亿吨。今年,印尼动力煤产量目标为4.19亿吨,很大一部分出口中国和印度。目前为止,印尼政府的限产计划尚不清楚。

此外,最新消息称,印尼第二大煤炭生产商阿达罗能源公司正在寻求与东南亚邻邦泰国建立长期煤炭贸易合作关系,进一步打入泰国市场。

最新数据显示,印度尼西亚11月出口中国煤炭1347万吨,环比上升37.3%,同比大涨143.2%。其中褐煤832万吨、动力煤515万吨;1-11月份合计出口煤炭9226万吨,同比上涨36.6%。其中褐煤5782万吨,动力煤3394万吨。

印尼能源矿产部发布11月份动力煤参考价(HBA)为84.89美元/吨,环比增长23%,同比增长56%,创近3年半以来新高。2013年5月份该价格曾达到85.33美元/吨。自今年5月份以来,动力煤参考价一直呈大幅上涨趋势,主要是由于中国动力煤供应缩减、动力煤需求强劲所致。

市场方面消息,华东某进口商表示,目前进口煤交易以印尼低卡煤为主,3800大卡煤成交价FOB38.2美金,也有听闻成交FOB37.5-38美金,个别煤质略差的价格有接近FOB37美金。4800大卡煤FOB57.5美金。

近期澳洲煤报价较为坚挺,主要原因是部分矿方看好一季度2、3月份市场,但从国内市场来看远期市场价格并不乐观。

12月15日,澳大利亚政府表示,从2017年1月1日起,中国将免除澳大利亚动力煤2%的进口关税。市场参与者将密切关注关税取消后,中国海运煤进口市场的反应,以及中国南方到岸价是否会上涨1.5美元/吨。

澳大利亚11月份出口中国煤炭560万吨,其中动力煤435万吨,炼焦煤126万吨;1-11月份合计出口煤炭6378万吨,其中动力煤3834万吨,炼焦煤2475万吨。

此外,格拉斯通港口公司数据显示,11月份,位于澳大利亚昆士兰州的格拉斯通港共出口煤炭618万吨,环比增长15.02%,同比下降14.25%。当月,中国从格拉斯通港进口煤炭115.8万吨,同比下降3.9%,环比增长32.65%。

蒙古方面,11月份出口中国煤炭336万吨,环比上升45.6%,同比大增186.3%;1-11月合计出口煤炭2290万吨,同比上涨83.7%。

巴彦淖尔政府消息,截至12月16日,甘其毛都口岸2016年进口煤炭量达1206.91万吨,同比增长104.56%。这是该口岸继2012年后,煤炭进口量再次突破1200万吨。

今年以来口岸蒙古焦煤原煤和精煤焦煤持续飙涨,在买涨不买跌的心理下,甘其毛都口岸煤炭进口量稳定增长。与此同时,蒙古国矿区下调煤炭价格,使中国煤炭进口企业进口煤炭积极性提高,进一步拉动甘其毛都口岸煤炭进口量增长。

朝鲜方面,最新数据显示, 11月份朝鲜出口中国煤炭191万吨,环比上升5.2%,同比大增37.5%;1-11月合计出口煤炭2044万吨,同比上涨14.7%。

韩国贸易协会北京代表处25日发布的一份数据显示,今年11月朝鲜被列入制裁清单的煤炭等产品的对华出口额同比猛增99.6%,达1.4668亿美元。联合早报援引韩联社报道称,朝鲜要在安理会通过新制裁决议前夕的11月,抢抓最后的出口机会,全力扩大对华煤炭出口。

联合国安理会11月30日正式通过涉朝新决议,新决议对尚未确定是否属于民生用途的煤炭出口设定了年度出口上限,明年起朝鲜非民用煤炭出口规模不得超过4.009亿美元和750万吨中的较小者。这相当于朝鲜2015年煤炭出口的38%。

分煤种看 11月份中国进口煤炭最大量的煤种为动力煤,占全部进口煤炭的41%;排在第二位的为褐煤,占比为33%。其次为炼焦煤,占比为18%。

动力煤方面,近日进口煤报价整体保持稳定,市场交易集中在印尼低卡煤,澳洲矿方报价坚挺。临近年底,下游电厂对进口煤采购积极性普遍不高,在国内煤价持续下行的趋势下,后期进口煤走势难言乐观。

11月份动力煤进口量为1101万吨,环比上升50.5%。1-11月份合计动力煤进口8698万吨,同比上涨14.9%。

11月份中国进口动力煤最多的国家是印度尼西亚,进口量为515万吨,环比上升63%,同比涨幅160%;1-11月合计3394万吨,同比上升35.5%;排在第二位的是澳大利亚,11月份出口中国煤435万吨,环比上升41.1%,同比上升18.0%,前十一月合计出口中国动力煤3834万吨,同比下降4.2%。

炼焦煤方面,11月份,日本、欧洲、印度等国需求不断,接货较猛,推高了澳洲炼焦煤价格。月底澳洲进口炼焦煤和国内煤存在300元左右的差距,倒挂严重,港口的进口澳洲煤有价无市,成交减少,下游观望情绪较浓。

此外,蒙古矿方由于过剥离层、修路等原因4号矿停运造成资源偏紧,蒙方价格提涨后,下游接货逐渐趋于理性。

海关数据显示,11月中国进口炼焦煤475万吨,同比增长16.6%,环比下降7.9%,炼焦煤进口量连续三个月环比下降;1-11月累计进口炼焦煤5344万吨,同比增长22.7%。

其中11月份中国从蒙古进口炼焦煤300万吨,成为进口数量最多的国家,环比上升39.5%,同比上升180%;1-11月份合计出口炼焦煤2048万吨,同比上升85.5%。

排在第二位的是澳大利亚,11月份,中国从澳大利亚进口炼焦煤126万吨,环比下降43.8%,同比下降46.4%,在中国进口量中排名第二,1-11月份合计出口中国炼焦煤2475万吨,同比上升5.0%。上述两个国家11月份合计进口炼焦煤425万吨,占全部进口炼焦煤量89.5%。

褐煤方面,印尼褐煤占中国全部进口褐煤的93%。11月份,印尼出口中国褐煤832万吨,环比上升26.7%,同比上升133.9%,前11月合计出口褐煤5782万吨,同比上升36.8%。

分省份看:11月份进口量排在前五位的省份为广东、江苏、福建、内蒙及广西。上述五省共进口煤炭合计1869万吨,环比上升32.5%,同比上升105.4%,上述五省进口煤炭总量占中国全部进口煤炭的69.3%。

针对2017年煤炭进口情况,汾渭董事长常毅军表示,按照现在的情况,2017年开始中国煤炭资源短缺程度要有很大的缓和。2017年以后或者说是更长时间来看,进口煤大幅度继续增长可能性没有,是逐步退缩的过程。

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