7月13日，集团拟向公司转让刘桥矿和龙王庙两处深部资源,资源价款有待评估,总资源量约2.4亿吨,煤种主要为贫煤、无烟煤、1/3焦,由于目前两块资源尚处在探矿权阶段,预计价格较公司有利。
其中:
刘桥深部探矿权:刘桥深部煤矿探矿权位于安徽省淮北市濉溪县境内。根据《<安徽省濉溪县刘桥深部煤矿煤炭勘探报告>矿产资源储量评审意见书》截至2009年10月31日,刘桥深部勘查区内查明煤炭资源储量16318.6万吨。主要煤种为贫煤、无烟煤。
龙王庙探矿权:龙王庙(南部)煤矿探矿权位于安徽省宿州市埇桥区芦岭乡和蚌埠市固镇县任桥镇境内。根据《安徽省宿州市龙王庙(南部)井田煤炭勘探地址报告评审意见书》确认龙王庙(南部)井田的煤炭资源储量7621万吨。
主要煤种为1/3焦煤。
公司11年产量基本稳定,未来成长性来主要自于后续龙王庙矿的投产以及集团在内蒙山西的资产注入:公司近期增长点钱营孜矿10年投产后明年将达产180万吨。公司未来持续的增长性主要来源于集团在内蒙和山西的后续资源注入。沟通了解到,集团在内蒙、山西等地已获得了20多亿吨的煤炭资源,初期将建设500万吨产能矿井,最终将达到1000万吨;拟受让的龙王庙资源后续2-3年内也有望建成投产。
预计公司11年盈利预测至2.43元/股,12年业绩2.81元/股,当前估值16倍,明显低于行业平均水平20倍,预计公司股价近期具备估值修复空间,建议投资者积极关注。
恒源煤电:公司拟受让集团2.4亿吨深部资源
日期：2011-07-14 来源：申银万国证券股份有限公司 作者：詹凌燕
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