山西是全国重要的煤炭能源和原材料生产基地。2006年至2010年煤炭产量分别为5.8亿吨、6.3亿吨、6.56亿吨、6.27亿吨和7亿吨，其中2010年外调量约5亿吨，依靠铁路外运约4亿吨，依靠公路外运约1亿吨。“晋煤外运”不仅造就了山西煤炭经济大省的地位，而且造就了山西货运经济大省的地位。截至2006年底，全省营业性货车达到19.66万辆、143.2万吨，分别占全国的3.07%和5.09%，其中大型货车9.58万辆、126.41万吨，大型货车中有重型货车5.6万辆，103.13万吨。这些大型特别是重型货车主要从事煤炭及原材料运输。一段时期以来，受货运行业的运力结构、经营结构、组织结构不合理，以及与之配套的货源信息、仓储装卸等基础设施薄弱的影响，货运经营户在利益驱动下，非法超限超载屡禁不止，造成了越超载运价越低廉的恶性竞争，极低的运价利润空间也严重制约了货运相关产业的发展，降低了行业的可持续发展能力。日益严重的超限超载运输曾一度成为影响人民生命财产安全和经济社会发展的“顽疾”。从2007年4月起，山西启动了新一轮源头治超行动后，迅速扭转了超限超载治理的被动局面。近年来，随着科技治超和依法治超的不断深入，非法超限超载率始终稳定在0.2%以下，55吨以上非法超限超载车辆在高速公路和国省干线上基本绝迹。源头治超的社会效益和经济效益逐步显现，随着交通安全形势和路桥设施状况明显好转，道路货运效率和经济效益明显提高，货运相关产业稳步发展，货运行业整体步入了转型跨越发展的快车道。纵观山西道路货运业在新一轮治超中的发展，突出反映在货运价格的变化上，体现出了快速回升、保持稳定和涨幅回落三个阶段性特性。
第一个阶段，源头治超初期道路货运价格快速回升。
道路货物运输是改革开放最早和市场化程度最高的行业之一。开展源头治超以前，由于货运行业延续改革开放初期的国家、集体、个人一起上的产业政策，特别是实行了市场调节的货运价格制度，货运行业形成了开放的完全竞争市场格局。由于货运市场门槛和市场集中度很低，难以形成货运价格主导力量，而且运营成本不断上升，加之产生了货运车辆“优不胜、劣不汰”的现象，大量高耗能、低效率、高排放的老旧车辆参与货运市场竞价，导致了竞相压价的恶性竞争局面，大量运输业户采取超限超载的方法获取经营利润。超限超载车辆严重堵塞进出全省的公路通道，道路通行效率大幅下降，形成了车辆超载、道路堵塞、公路损毁的恶性循环。累计损毁高速公路和国省干线3800公里，造成危桥827座，直接经济损失10多亿元。这些都进一步导致货运经营利润持续低迷，仓储装卸、信息服务等相关业务发展缓慢。交通运管部门在加强市场监管的同时，凭借许可、考核等行政手段很难提高货运市场准入门槛，也难以优化货运运力结构和组织结构。这也就导致了路面治超很难从根本上取得成效。
为解决这一难题，山西运管部门开展了源头治超创新实践，发挥了市场监管和经济调节的双重效果，使得一度高达13%的超限超载率下降至0.2%。通过源头治超的行政手段实现了经济调节功能，从根本上扭转了货运市场恶性竞争的局面。由于实行源头治超以后，货运市场短期运力需求持平而单车运量明显减少，货运市场自动转入卖方市场轨道，货运价格大幅攀升，煤炭、粮油等九大类货物平均运价短期内上涨25%-33%。在源头治超持续推进的影响和市场需求的强势拉动下，货运经济效益带动全省货运行业进入了科学发展的新阶段。由于限制了装载后的车货总质量，提升了对运输装备能效水平的要求，促进了道路运输结构调整，高耗能、低效率、高排放的老旧货车迅速淘汰，以车重17吨以下的六轴半挂和10吨左右的小型货车为代表的高能效货车得到快速发展。2007年7月-12月和2008年，在不到两年的时间里，全省新增货车12.57万辆，74.26万吨位，分别增长了63.9%和51.7%，其中：大型货车增加5万辆，61.5万吨位，分别增加了52.4%和48.7%，大型货车中的重型货车增加4.4万辆，45.86万吨位，分别增加77.8%和44.5%；小型货车增加5.87万辆、7.5万吨位，分别增长了74.4%和77.8%。运力结构向重型化、小型化两个方向迈出重要步伐，更加适应山西煤炭、原材料和生产生活物资运输的需要和节能减排新形势的要求。源头治超使货运市场进入了运价提升、市场结构优化、道路通行效率和货运经济效益大幅提升的良性循环，也开创了道路安全环境改善、道路养护成本下降的多赢局面。
第二个阶段，源头治超巩固阶段道路货运价格仍在合理价位运行。
全省货运行业在经历2007年和2008年的快速发展和大的结构调整之后，到2009年和2010年进入了稳步发展阶段。全省运管部门继续巩固和发展新一轮源头治超成果，源头治超在增加市场运力、优化车型结构等方面的经济调节功能也持续奏效。截至2010年底，全省货运车辆达到39.7万辆、322.7万吨位，较2008年底增长了3.7%和39.6%，其中：大型货车达到18.9万辆、287.06万吨，较2008年底增长了29.4%和52.7%，大型货车中的重型货车达到14.24万辆、245.8万吨位，较2008年来增长了42.7%和65%。由于高速公路和国省干线堵车现象基本消除，货车平均行车速度从治超前的不足30公里/小时提高至60公里/小时以上，运输合同兑现率达到96%以上。道路运输效率大幅提高，2010年公路煤炭运量比2007年提高了17.3%，货物周转量增长了130%。2007年至2010年期间，虽然受到国际金融危机等因素影响，山西煤炭产量和外调量一度降低。但伴随国家拉动内需政策与信贷市场投放力度不断增强，全省货运量需求逐渐恢复。而且由于货运市场运价具有一定惯性，运价利润空间依然保持稳定，促使货运融资市场蓬勃发展。大量经营户采取贷款的形式购买或更新高能效货车投入市场，比挂靠经营组织关系更为紧密的租赁承包经营模式得到广泛推广，不断涌现出拥有车辆超过3000台的大型货运公司。货运市场集中度和抗风险能力大幅提高，品牌效应和规模效应逐渐显现，临汾新荣运输和侯马三皇运业等一批货运公司的甩挂运输和集装箱运输得到迅速发展。与此同时，稳定的运价利润空间也整体带动了货运代办、信息服务、物流场站等货运相关业务的迅速发展。部分地区的货运业成为了拉动地方经济增长的主力产业和朝阳产业。山西省祁县货运业年利税达5000多万元，占全县财政收入的20%以上。由于货运市场经营利润保持稳定，货运融资市场不断完善，市场在车辆新增与更换、车型结构优化、租赁承包经营、基础设施建设等方面都取得了跨越式发展，全行业经营户的还贷压力较高。而且货运市场在运输装备、相关基础设施等方面的固定资产投资过热，在货源信息服务、仓储装卸等方面的经营管理机制仍未健全，货车的运营效率仍未达理想水平。所以截至2010年底，山西货运价格仍维持高于治超前25%的水平，持续拉动了货运行业的整体发展。
第三个阶段，快速发展的货运市场结构还需进一步优化调整。
随着源头治超工作的不断扩展和深入，山西省货运市场运力取得了跨越式发展，车型结构优化也已基本完成。据2011年6月调查数据显示：全省货运业发达地区的平均车辆更新周期为3年，车辆折旧费占成本6.3%；车辆修理费和事故费用已低至货运成本的2.94%和0.75%，车辆完好率维持在90%以上。省内主要城市物流企业已经发展壮大，截止目前，全省物流企业总数达252家，以大同市康园冷链物流、晋中市丰矿物流、朔州市接马峪蔬菜交易中心为代表的物流服务已经有力的服务了社会生产生活。结合山西“一村一品、一县一业”发展规划而兴起的特色农村物流也初具规模。物流网络基本建立，物流服务水平明显提升，物流成本逐渐下降。
但是与此同时，由于货运行业固定资产投资规模增长过快，而以企业为主体的装备技术创新体系，以发展物流为中心的优势资源整合速度，企业创新型管理人才队伍以及货运产业升级的政策环境等因素相对滞后。货运市场仍未摆脱粗放型的增长方式，逐渐凸显出经营模式单一、市场集中度不高、与上下游产业链联系不紧密等结构性问题。导致货运市场出现规模型、专业型运力供给不足，而普通货物运输运力供给趋于超饱和的问题。由于货运市场具有开放程度高、流动性大的特点，山西地区没有占主导地位的大型普货运输企业，而且即使有也难以协调占运力总规模94%的个体经营者，区域性货运指导价格的形成机制难以建立。运力总规模过剩而缺乏有效供给的货运市场再度回归买方市场。而且，山西绝大部分货车都是2007年至2008年贷款购置的，由于经营户收回投资心切，普遍采取了较高的折旧费用提取比例，至2010年底多数经营户已经收回成本并有一定盈利，加之源头治超以后车辆损耗较小，运营2-3年货车余值很高，车况良好，经营户对提高运价，增加利润的要求已经没有当初强烈。与此同时，大秦铁路、侯月铁路改造、太中银铁路相继建成运营，石太线客运列车减少而货运列车增加，山西铁路运能大幅增加，2010年铁路货运量达5.3亿吨，运输煤炭4.4亿吨，较2009年增加了16.9%和18.9%，进一步挤占了公路货运的市场份额。
综上所述，虽然当前油价已经比2007年上涨了42%，但是据2011年6月统计，货运价格仅比2007年治超前上涨0.06元，而且仅油价和过路费两项已占货运成本的67.6%，司机工资等可变成本也已大幅上升，货运市场实际经营利润相比2007年已经发生下滑，货运业户普遍存在微利经营、保本经营的情况。这对道路货运业构成了新的挑战，也预示着继源头治超以后，山西运管部门新一轮的市场监管和经济调节势在必行，需要在进一步巩固源头治超成果的基础上，努力提高市场集中度，采取加大市场有效供给，提升货运业服务附加值的方法，拓展新的经济增长点，为全省货运业转型跨越发展再做新贡献。
虽然在源头治超、行业监管和市场调节等职能方面积累了一些经验，但是如何进一步深化行业监管和市场调节职能，拓展公共服务和社会管理职能，加快货运行业转变发展方式仍然任重道远。山西运管部门将继续努力，健全有利于行业发展的政策环境，完善企业优势资源整合协调机制，培育以企业为主体的装备技术创新体系，加快传统货运业向现代物流转型，发挥规模优势和品牌优势，努力提高货运服务在整个产业链中的地位和作用，更好的服务于全省经济社会转型跨越发展。
山西深入开展源头治超确保货运价格合理回升
日期：2011-08-24 来源：山西省交通运输厅 作者：山西省交通运输厅
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