云煤能源拟筹资9亿收购昆钢煤矿

日期：2011-12-30 来源：中国建材网 作者：中国建材网

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14:26

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云南煤业能源股份有限公司（简称“云煤能源”）周三晚间公告称，公司拟通过定向增发方式筹资不多于9亿元，收购控股股东昆明钢铁控股有限公司（简称“昆钢控股”）持有的四个煤矿100%股权，增发价格按规定不低于13.07元/股，对应股份数为不超过6886万股。如果交易获批，云煤能源将在行业上游扩张并有望实现“煤-焦-气”产业一体化。
　　
　　据报道，这一增发预案的出台，预示着控股股东借壳*ST马龙时的承诺有望实现，但还需经过股东大会及政府方面批准。昆钢控股承诺现金认购增发股份数不低于20%，这意味着昆钢控股将拿出大约1.8亿元现金。3个月前，昆钢控股借壳时不但注入昆钢煤焦化资产，还付出了1.77亿元的现金。
　　
　　按照云煤能源公布的交易预案，公司将以非公开发行股票（定向增发）方式筹集资金大约9亿元资金，收购昆钢控股在借壳之前承诺限时注入的四个煤矿资产，并将剩余资金用于所购煤矿技改和补充流动资金。
　　
　　报道称，27日，云煤能源与昆钢控股签订了《云南煤业能源股份有限公司与昆明钢铁控股有限公司之附条件生效的煤矿股权收购协议》，但当时资产评估及相关备案工作尚未结束，双方同意，待评估及相关备案工作结束后，以补充协议方式约定具体交易价格。
　　
　　虽然协议已经签订，但这些煤矿资产和定向增发成功，还有一系列工作需要完成。在经过评估及备案之后，至少还需经过股东大会、省国资委以及证监会批准，协议方达到生效前提，双方为此设定了不超过一年时间。
　　
　　昆钢控股承诺注入的煤矿资产位于云南省师宗县，分别名为五一、瓦鲁、大舍和金山煤矿，昆钢控股持有100%股权，注册资本共约2.6亿元，采矿、安全、生产等六个经营必备证书均齐全。四个煤矿保有储量共计3065万吨，以贫瘦煤和焦煤为主。
　　
　　如果能够顺利交割，云煤能源还要对其中三个煤矿增资，提升煤矿的生产能力和安全水平。目前，除大舍煤矿已完工正办理验收手续外，五一、瓦鲁、金山煤矿技改项目均未开工，拟作为本次发行募集资金投资项目。四个煤矿改扩建全部完成后，生产能力将由目前核定的41万吨增加至87万吨。