据香港信报报道,港股纵然反弹,市场仍然忧虑本周日希腊选举结果,将左右整个大市表现。因此,据市场消息指出,内蒙古伊泰煤炭也将原定昨天展开的路演,稍为顺延至下周二,即6月19日,希望可避开希腊大选期间不稳定因素的影响。
伊泰锁定4基础投资者
消息指出,伊泰煤炭原计划昨天开始展开路演,但考虑到本周市场情绪将受希腊大选影响,或因而减低投资意欲,故决定暂将路演日期稍为顺延至下周二,即6月19日。但据了解,伊泰煤炭在早前的招股前推介中,已锁定3至4位基础投资者的名单。
此外,消息又指出,该公司是次拟来港发行2.584亿股H股,集资约10亿美元(即约78亿港元),占该公司已发行股本的10%,上市安排行包括中金、中银国际、法巴、美银美林、麦格理及瑞银等。
根据其初步招股文件显示,该公司截至去年底止,纯利为54.64亿元人民币,截至今年3月底止,其盈利也达15.25亿元人民币,较去年同期上升16.3%。此外,该公司也预测截至今年6月底止,公司盈利将不少于30.95亿元人民币。此外,初步招股文件显示,公司也计划以代价约84.465亿元人民币,向母公司伊泰集团收购多项资产,当中包括丁家渠煤矿、宝山煤矿、诚意煤矿、大地精煤矿及白家梁煤矿等。
华电福新能源周四招股
另一方面,随着港股反弹,有新股也乘势出击,如从事风能、水电及太阳能等再生能源的华电福新能源(816)便于昨天展开路演。根据其销售文件显示,该公司是次计划来港发售15亿股H股,招股价介乎1.6至1.76元,集资约24亿元至26.4亿元,每手(2000股)入场费为3555.48元。
销售文件又指出,该公司计划本周四,即14日开始招股,28日上市,保荐人为美银美林、中信证券以及瑞银,而安排行尚有里昂、中银国际、建银国际、农银国际以及大和资本。其中,6名基础投资者包括华锐风电集团、CSR、华能新能源(958)、国家电网、山西潞安矿业及通用电气等,便合共认购2.088亿美元(即约16.29亿港元),占是次集资额上限的62%。
另一方面,销售文件也显示,华电福新能源的今年预测市盈率为7.59倍至8.35倍,2013年预测市盈率则为6.07倍至6.68倍。
不过,由于新能源行业发展投资庞大,华电福新能源于今、明两年的资本开支,也分别达103亿元及100亿元人民币,另每年还要向福清核电厂作财务投资约8亿元。
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