于今年6月12日,向投资控股公司城兴收购Lexing待售股份,作价46.62亿元。Lexing间接持有山西煤炭49%股权,而山西煤炭主要透过多间中国采矿公司,在位于铂龙、辽源、鑫峰、福昌、金鑫等多个矿区从事煤矿业务。
同时,北亚资源控股向山天能源出售GLG待售股份及待售贷款,总代价为6亿元,预期收益约2960万元。GLG持有位于蒙古铁矿采矿场。山天能源为支付以上代价,以6亿元向城兴出售股份。北亚资源指,出售事项可让集团将其资源集中于更可观回报之煤矿。
北亚资源收购Lexing股份的代价46.62亿元中,其中6亿元为城兴应付山天能源以购入股份之款项;4亿元以现金或以向城兴发行承兑票据之方式支付,该承兑票据之年利率为5厘,及于发行日满三周年当天到期;及余额36.62亿元,将以发行价0.17元向城兴配发股份或向城兴发行代价债券之方式支付。所发行代价股份之数目连同城兴于完成时持有之股份,相当于公司股本扩大后的29.9%。
有关代价债券初步兑换价为0.17元,较上日收市价折让39.3%。债券到期日为发行日后满五年当天。若债券所附兑换权获悉数行使,公司将寻求股东授权发行最多215.41亿股,相当公司经扩大股本后约81.8%。
另外,Business Ally将向北亚资源认购普通股及可转换优先股。为此,北亚资源将予发行普通股最高数目为6.84亿股,占扩大后股本约2.6%,总值1500万美元。至于可转换优先股,发行价为0.17元,较上日收市价折让39.3%。将予发行之普通股及可转换优先股最多8.58亿股,占股本扩大后3.3%。
另外,北亚与城兴及Business Ally签订有关余下1500万美元可换股债券的补充协议。该批可换股债券的年利率为8厘,到期日为协议完成日期满三周年当天。兑换价暂定为0.27元。
