路耀华：各位朋友，各位来宾，非常高兴参加这次高峰论坛，我想我们国家煤炭产业发展的先锋和趋势谈一些个人的看法。供大家参考，不一定正确。我想从4个方面来谈一下，一个是我国煤炭工业发展现状，二个是今年前8个月煤炭经济运行情况，三是影响煤炭经济运行的主要因素，最后我想谈谈我国煤炭工业发展趋势。个人想谈一些看法。
首先我们看一下现状。大家知道煤炭占我国已经查明的化石能源总量的94%，就决定了我们国家能源的供给必须以煤炭为主题能源，这个地位是不可动摇的，富煤，贫油，少气，这个国情决定了煤炭作为我国的主题能源。我国预测的远景煤炭总量已经超过了5万多亿吨。截止自12年底我国的煤炭总量已经查明了1万4千亿。煤炭大家知道是通向新能源的桥梁，为什么这样说呢？预测未来30—50年，煤炭在一次能源中仍将占据半壁江山。即使2050年煤炭再一次能源中的消费比例还在50%以上。我们国家是世界上最大的煤炭生产和消费国，2012年煤炭产量达到了36.51吨。占世界煤炭生产重量的45.5和，和消费总量的50.2%，现在我们国家每天生产的煤就是1千万吨，消费的商品煤达到了985万吨，这么一个大国，消费量可想而知。我给大家提供几个数据。我们国家人口多，但是资源少。资源环境的承载能力比较弱。我们国家的几个数量给大家知道一下有好处，人均耕地面积仅为世界平均水平的40%。石油、天然气、铁矿场、铜等重要的矿产资源人均储量分别仅为世界平均水平的11%、4.5%、42%、18%、7.3%，我们国家的森林资源覆盖率不高世界平均水平的2/3。人均森林面积不到1/4。但是反过来看一下我们国家的砂化土地面积，占国土面积的1/5。水土流失面积占国土面积的1/3。这几年环境污染问题非常严重，比如北京的雾霾，这些就需要我们减少能源的消耗，这些问题我想对于我们都是一种警示，怎么把我们的能源能够开发好，消费好，保护好。咱们再看看煤炭对国家的贡献，他支撑经济社会发展的作用非常明显，新中国成立以来，到2012年的63年间，生产煤炭达到了576.56亿吨，其中90年到2012年的22年间生产煤炭达到了423.44亿吨，这个量很大。大家再看看煤炭的贡献，这22年间，煤炭支撑了我国GDP以每年9%以上的速度增长。支撑了煤电6.5倍的增长。超过了3.5万亿千瓦时。支撑钢铁10.9倍的增长，年粗钢产量突破了7.2亿吨。支撑了全国铁路运输2.6倍以上的增长，铁路货运量60%，支撑了全国港口吞吐能力20%以上。可见煤炭的贡献有多大。去年年底，全国有煤炭采矿许可证的达到了14407处，其中年产120万吨以上的煤矿850处，产量占全国65%以上，所以结构应该发生了变化。我们还建成了年产7万吨级的煤矿47处，产能超过6亿吨。今年前7个月前4家煤炭企业产量占全国总产量的22.5%。其中7家亿吨级的企业产量占全国产量的30%以上。近期河南的煤化与义马重组，预计产量将超过亿吨。现在每年超过亿吨产量的企业也有8个了。
另外我们看看煤炭企业的实力在中国增强，2012年我们国家规模以上的企业实力从业人员526.6万人，资产总量达到了4.42万亿人民币，实际上我们煤炭企业，全国的煤炭企业的资产总额4.42万亿。这个量大不大？不少。但是一个重石油这样一个企业的资产总量达到了2万亿以上的企业，国家电网也是2万亿企业，我们这么多企业的资产总额也就是4万亿，主营业务收入，3.35万亿元，利润总额3555亿元，我们有11家企业进入了世界500强，32家企业进入了中国企业500强。这是我想把这些情况介绍一下。
接下来我想介绍一下当前全国煤炭经济运行情况。 特点是这么几个，需求低速增长、市场惊奇回升，产销降幅收窄，运量增幅提高，额产能快速释放，进口不断增加，扩充保持高危，价格降幅下降。这些基本的特点。我想具体说一下，2012年5月份以来，我国煤炭产量增幅开始下降，一季度开始负增长，今年前8个月全国煤产量累积完成24.39亿吨，比1季度累积降幅0.6个百分点。在26个产萌省中，有19个省区煤炭产量同比下降，按企业性质来分，同比增长2100万吨位，增长1.6%，非国有煤矿同比减少1.1亿吨，下降12.8%。同比增长3.7%，其中前10家企业煤产量9.15亿吨，占43%。同比增长占8.7%。去年5月以来，煤炭销量先与产量开始下降。今年前8个月，全国煤炭销量累积完成23.6亿吨。同比减少8860万吨，3.62%。降幅比1—7月累积收窄0.28个百分点。再看看用量。铁路用量可以说止降回升，前8个月全国铁路发送煤炭15.14亿吨，同比增长416万吨，增长0.3%。今年增长10.7%，连续三个月环比增长。主要港口发运量继续增长。前8个乐主要港口发运4.28亿吨，同比增长4.5%。今年是14.8%，这个图也能看的很清楚。库存也仍然处于高位。8月末，煤炭企业库存8700万吨，环比减少320万吨，增加3.5%，同比减少881万吨位，下降9.1%。存煤仍出于较高水平，相比于2011年高出3500万吨。重点发电企业存煤6348万吨。再看看价格，前几年煤炭价格不断上涨，我们讲的黄金10年过去了，去年5月开始下降。2013年8月30号中国煤炭价格指数是158点，比年初下降12.7点，同比下降18.4点，比2011年的高点下降了45点。指数的情况大家可以从这个图上看出来。沿海动力煤价格降幅收窄。以5500大卡每千克的动力煤为例，9月8日环渤海价格指数536元每吨，开始上升了，这也是一个好的迹象吧。炼焦煤价格趋势回升。虽然不是大涨，但是对煤炭企业也是好事情了。第六就是投资下降，刚刚常总讲到黄金10年，煤炭企业的好日子，带来了投资高峰。仅仅央企就有10几个企业，原来不是搞煤的，现在都搞煤了，包括搞铁路施工的我听说也在青海搞了块煤田，像一些大的国企的进出口企业也搞煤了。所以投资当时可以说达到了很高的数据。但是去年2季度开始投资增速剧烈下降，出现了多年来的首次下降今年前8个月煤炭投资3095亿元，同比下降3.1%，环比上浮增加1.5个百分点。比前3个月降幅收窄了9.5个百分点。第七，现在的企业经营困难，收入降低，前7个月规模以上煤炭企业主营业务收入18472亿元，同比降幅为1.5%。环比下降0.4个百分点。实际上量增带来的收入增长。他不是价格增长。应收帐款大幅增加，7月末，规模以上煤炭企业应收帐款3321.7亿元，同比增加585亿元，增长21.4%。另外就是价格下降，存货增加，对企业来说也是经营的难点，但是成本没有下来。前7个月规模以上的煤炭企业主营业务成份同比增长了5.68%，环比下降了0.92个百分点，其中大型企业增加了19.28%，环比增长了1.78个百分点。财务费用增长比快，规模以上煤炭企业财务费用同比增长57亿元，增长15.41%，增幅确实是比较大的，问题也比较严重。利润刚刚说过了，前7个月的规模以上企业实现利润1193亿元，同比减少928亿元，下降43.9%。降幅相当大。值得注意的是1—7月份煤炭阅读利润由1—5月月均199亿元，下降到110亿元，下降了44.9%。 主营业务利润由上半年平均的155亿元，下降到73亿元，下降了52.64%。持久经营不一定稳固，所以国务院国资委要求企业必须有主营业务3—4个是很正确的。这几年我们煤炭企业搞多元化经销成效很大，但是我觉得不要丢掉我们煤炭生产这样一个主营。否则我们立足之本肯定会出现问题。市场景气指数好转，8月份全国煤炭市场仅仅有好转的迹象。
接下来我想介绍一下影响煤炭经济运行的主要因素。6大因素。需求增速放缓，产能释放加快，进口继续增加，能源格局变化，市场预期变化，资源发展的深层次问题显现。近10年煤炭消费量持续增长，增幅属于宏观经济发展速度和经济结构变化上下波动，2003—2011年煤炭消费年均增长8.4%。大家可以看曲线。具测算前8个月全国煤炭消费量26.8亿吨，同比增长2.4%，增速比2012年回落0.1个百分点，比11年回落了7.3个百分点。电煤需求低速增长，我们电的需求，实际上受大的国民经济影响，特别是火电，如果是南方来水很好，火电就下降了，首先要保证水电能输出去，这个对火电不是好事，但是对国家，环境是好事。炼焦煤需求增速下降。建材用煤需求趋缓。当年我在一个建材企业，他们曾经预测水泥产量16亿吨的时候，在中国已经是最高了，现在22亿吨还打不住，可见中国水泥的用量有多大。前8个月水泥产量增长9.2%，低于平均水平值的3.3个百分点。产能过剩的压力仍然存在。最近国务院公布了6个产能过剩行业，水泥就是其中之一。再看看化工用煤需求增速下降。8月市场需求依然不增，后期因为国内尿素产能过剩，预计仍将维持弱势局面，用煤需求下降。大家看看4个用煤的大户的需求都不是非常的旺盛。我们再看看产能释放加快十一五以来，煤炭采选业固定资产投资2.5万亿元。新增产能超过22亿吨，而且在建规模超过11亿吨。2011年新增产能40.7亿吨，上述这些信息都反映了我国煤矿产能建设大幅超前。我们再看看进口的情况，08年以前，我们国家出口大于进口，刚刚也讲过了，2003年我国出口煤炭9403万吨，当年经出口8293万吨，2009年成为净进口国。净进口10947万吨，以后逐年增加，2012年净进口27923吨，成为世界第一大煤炭进口国。进口当然无可厚非，当然进什么样的煤进来，如果买一些低质煤进来，不仅对我们国家煤炭企业造成很大冲击，而且严重污染我们中国的环境，所以国家已经开始采取措施，进口煤怎么办，哪些可以进，哪些不能进。前8个月，全国累积进口煤炭2.13亿吨，同比增长15.5%，其中，8月份进口2596万吨，增长27.4%。出口542万吨，同比下降21.7%。其中8月份出口52万吨，同比下降18.8%，经进口2.076亿吨，同比增长17%。加快进口，我估计有这个因素在里面。
我们再看看能源格局的变化，近年来随着水电、风电投产规模不断增长，跨区送电能力增强和店员结构的条成抑制了火电出力，同时，能源消费结构也在发生积极变化。能源生产结构发生变化。非化石能源发电比例提高，火力投资下降。第二个煤电转运输送能力的大幅提高。跨区送电能力不断提高，铁路运输能力不断提升。能源消费结构也发生变化，前7个月第三产业同比增长9.9%。反映第三产业市场消费需求活跃。第二产业低于全社会增速。气侯原因对电力供电影响也比较大。据统计，全国空调负荷将超过1.8亿千瓦。像炎热的天气，空调负荷大大增加，今年7月份全国日均发电连创新高。6日达到了175.2亿千瓦时，超过了上年最大值22.4亿千瓦时，增长14.6%。进入8月份全国发电量大约下降。
再看一下市场的心理变化。上诉因素的叠加使煤炭供求关系变得更加复杂多变，市场敏感度增加，一些细微因素的变动就可能对市场带来重大变化。煤炭现货市场，期货市场与生产者，消费者的市场心理发生变化，并相互影响，相互作用。产品蝴蝶效应。另外深层次的矛盾显现，前几年高速发展掩盖了煤炭工业在长期发展中形成和积累的深层次矛盾和问题，当前经济下行，这些矛盾逐步显现。必须引起我们高度重视。从整体来看，当前我国煤炭行业还缺乏国际竞争实力。结构问题突出，企业负担沉重，使体制机制障碍依然存在，发展方式亟待转变。第一，生产集中度低，竞争激烈。第二，生产效率成本高。人多效率低的问题远没有解决，效率成本差距和国外显而易见。当然情况也不一样，露天矿和我们矿井里的结构还是有区别的。第三个是结构不合理，行业竞争力低，生产组织结构不合理。产业结构不合理。多数企业产品结构还是单一生产煤源。技术结构不合理。第四个是历史负担重。第五个是发展环境亟待改善，第六个是企业发展的理念亟待改变。前几年有些企业漫谈煤价好，盲目扩张，现在可以说是背上包袱了。第七个是行业发展分化加快。增长向大企业集中，利润向大企业集中。困难企业更加困难。所以归纳一下影响当前煤炭经济运行的因素是多因素的耦合，既有宏观经济调整，国内煤炭需求增速快速回落的影响，也有近年来大规模投资，产能建设大幅超前的问题，还有市场心理预期的影响。正确的做法是实事求是，多种政策打组合拳。
接下来我谈谈个人对下一步煤炭工业发展趋势的看法。第一煤炭需求增速或将进一步降低。从我国经济社会发展实践看，我国劳动力就业和经济增长的关系已经发生变化，只要今后几年全国经济稳定收入增长7%左右，就可以实现全面建成小康社会的社会目标。增长速由高向中高速发展，经济结构必然发生重大变化。从而导致煤炭需求弹性系数进一步降低。煤炭需求增速可能进一步降低。第二个，去产能也需要时间。现在面对的产能过剩不再是以小煤矿为主的乱采乱挖时期的过剩了，而是以大型现代化煤矿为主更高水平的过剩，消化难度比较大。消化短期过剩的产能必须有完善的机制，目前退出机制还不完善。结果可能是困难企业更困难，优势企业失去优势。我就参加过我们煤炭协会的好几次会议，怎么把产能降下来，大家口头上都答应的不错，实际上各有各的小算盘，所以难度很大。毕竟我们没有行政权力。另外煤炭进口保持高位，增速或将降低。再这样下去确实带来的负面影响太多了。为什么这样说呢？一方面国际煤炭供应宽裕。近几年世界煤炭产量快速增长。2012年除了我国之外美国减少了7千万吨，其余8个国家比上一年增产了1.33亿吨，导致全球煤炭市场供大于求。以西北欧煤炭基准价格为例，煤炭降低也下降到了55.17和70.67美元。所以大家都在降价抢占国际市场份额。另一方面，煤炭进口保持高位，增速或将降低。有些企业变卖资产，亏损，减产。目前进口煤与国内煤炭价格差异进一步缩小，甚至有些煤种已经出现倒挂。进口商利润空间变小了。增幅同比下降。另外煤炭资源转型也倒逼资源环境压缩，倒逼煤炭企业实现转型，这是不容忽视的，作为煤炭企业来说如何适应当前的环境要求，现在北京、天津很明确的哪一年之前烧煤了，要用气。中国有多少气？都不用煤都烧气，哪有那么多气？将来没有气了又怎么办？所以前几天在国务院开会的时候领导就提出来应该统一规划一下，计算一下，我们有多少气可供中国使用？能用多少年，寿命多长，否则没有气就会影响我们的生活和国民经济了。
资源刚刚说了，资源约束到逼煤炭产业转型。节约资源非常重要，我们的回收率到底多高？我们现在的矿区回收率，矿井回收率，产区回收率，是不是有人管我也搞不清楚。所以在环境方面国家加大环境整治力度，规划到2017年京津冀，珠三角、长三角地区PM2.5分别下降25%、20%和15%。并对上述地区实施煤炭消费总量控制。降到6%。煤炭的清洁高效利用是我国能源安全重要的内容。重新利用，成为煤炭工业调整结构转型的必然选择。前几年一个老领导提出来，过去我们研究怎么出煤，今天我们研究怎么用煤。不能单纯做燃料，也可以变成原料。我们知道味精就是从煤里提出来的。另外开发布局西移倒逼煤炭转运方式的转变。一个是输煤，一个是输电，输气，多样化的转变吧。所以随着我国运输条件改善，中西部，新疆地区煤炭运输能源不断提高，将逐步打破区域市场的界限，我想这些都会对煤炭企业的结构带来影响。所以高成本，条件不好的煤矿可能就需要推出煤炭这个行业了，区域性的煤炭产业结构将面临重大调整。所以调结构、稳增长、扩大消费应该成为我们今后主攻方向。现在搞创新驱动，煤炭企业同样也是这样，怎么样把煤炭企业，煤炭行业，煤炭工业的创新驱动搞好是一个重大课题。
国务院也高度重视煤炭工业的健康发展，近期有关部门围绕促进煤炭产业健康发展正在研究具体政策，有的还在制定，有的已经实施了，总量控制、规范进口、减轻负担，转型发展，市场化改革，这是下一步国务院将对煤炭企业采取的措施。好比说转型就是固定煤的一体化，批复了15个煤炭的转化项目。近期随着我国宏观经济企稳向好，煤炭市场也出现了一些积极想象。因此从以上的分析来看，有这样几个结论吧。从长期趋势来看，煤炭供需紧平衡将是常态。从煤炭的市场来看，短期应该说是供大于求，从长期来看煤炭还是国家需要的。我认为2020年有的时候会达到48个亿或者多少也好，都是一个预测，但是从长远来看中国的能源结构决定了煤炭的需求，长期还是比较旺盛的，但是短期不会有大的改变。这是一个判断。第二个煤炭需求增速将更加理性，国家会采取一些措施，企业也在分析，在反思，所以投资产量的增加应该说会更加理性。这是必然的。短期内的煤炭的供应能力将进一步提高。仍然是一个供大于求的局面。进口尽管采取措施可能还是保持高位，去产能任务比较严重。去库存的压力依然存在。因此，这些判断，就得出这样一个结论，预计今后一段时间，全国煤炭市场还将继续呈现供需总量宽松的态势。煤炭行业发展面临重大调整。强自律，控总量，调结构，促转型是当前煤炭工业也是煤炭企业的主要任务。这个都是有共识的，我们怎么自己管自己，把总量控制下来，把结构调整搞好。促进我们的转型升级。应该说还是很重要的课题。我罗嗦了这么多了，不见得正确，供大家参考，不对的大家请原谅，谢谢大家！
