国际能源网讯： 各位来宾，女士们先生们大家下午好，非常感谢有这样一个机会和各位在座的代表和同行们进行行业交流，我主要针对动力煤资源与市场的国际部分和各位代表进行一个共同的分享。因为我们这个会议今年是第二届办，实际上我们出发点始终掌握，我们是从整个动力煤的资源情况，包括资源的一些变化和市场对接这一块，所以我在去年的报告的基础上对今年的市场做了一些补充，还有我们今年运行中的一些特点将是我这个报告中分享的重点，首先我们看一下全球动力煤资源的一个运行情况。其实今年也有一些新的代表，我们公司关于这些年的一些数据，包括我们结合国际的能源他们做的统计数据在这里做一些公布，根据BP能源的数据统计，我们截止2013年世界可探煤储量在8915.31亿吨，可供我们开采113年左右，全球煤炭资源分布来看，北半球的储量是较为丰富的，分区来看最大的储量是欧洲和亚洲大陆，其次是亚太，然后是北美。整个国家的储量来，最大的资源国是美国，然后是俄罗斯，然后是中国、澳大利亚、印度等等。这个表格是我们更新过的今年的动力煤资源的分布储量情况。
从国际分类的角度来讲，无烟煤和烟煤是硬煤，这一块的话，除了印度尼西亚含的量非常少，其他的国家均有一些，基本上来讲，全球储量当中褐煤仅占1/3。硬煤中有10%是焦煤，剩余全部都是炼焦煤，就是具有优质动力煤资源并且保持低灰低油的并不是很多，才超过20%，主要集中在亚太、北美、欧洲、欧亚大陆等等。从国家的角度来看，美国、俄罗斯、中国、澳大利亚是中国的动力煤的储量国。我们看一下去年全年全球的一个煤炭产量，还有所有品种的煤炭产量，达到了79亿吨，但是这个量我记得去年我们在会上他是78亿吨，可以讲从去年到今年的增量并不大，全球煤炭产量增长只有0.8%。
从全球分区的情况来看，亚太地区产量占全球产量的68%，而在亚太中，中国的产量占到53%，其次是欧洲和欧亚大陆，然后是北美的产量。我们看国家的产量比重，中国以最大的权重，超过一半以上的产量，占到了全球总产量的53%，去年标准煤产量统计36.7亿吨，据我们摸底的统计应该是在40亿吨朝上。我们看一下各国煤炭近几年的产量，中国的增长是从09年的30亿吨直到5年之后接近37亿吨的产量。可以说增速最快的国家仍然是中国。
我们看看全球动力煤出口国的情况，从出口数量来看，动力煤最大的出口国是印尼，其次是澳大利亚，俄罗斯，哥伦比亚，南非、美国，从今年来出口增长数量来看，最有潜力的仍然是澳洲和印度尼西亚。俄罗斯的增速较为稳定。
我们看一下进口国，全球最大的煤炭进口国目前也是中国，包括焦煤和动力煤仍然是中国，中国超越日本成为全球第一大动力煤进口国，去年总量达2.5亿吨。其中不包括褐煤，7500万吨是焦煤。这里面有接近5500万吨是褐煤。进口的烟煤应该在1.9亿吨左右，日本进口量基本上从我们6年的数据来看，基本上是相对稳定的，在08年他就有1.27亿吨的量，目前为止，去年进口1.35亿吨，增幅并不是很大，最大的增量国是中国和印度，印度的增幅目前为止已经翻了三倍。
我们看看生产国的情况，这里面我重点分析一下澳大利亚。我们看一下05到13年整个澳大利亚的年均复合增长率是3.8%。澳大利亚是属于本国消费较低的生产国，他的主要的煤炭基本都是出口。我们可以现在2013年澳大利亚新政府上台之后，对矿场资源税和碳排放税就有了调整的计划，直到2014年澳大利亚终于取消掉了矿产资源税和碳排放税，这个和我们中国目前进行的税费改革和改税减费也是因为目前低迷的煤炭市场，为企业考虑，压缩他们的成本所做的一些决策。应该说澳洲的煤炭生产量他的增量每年还是基本相对稳定的。对于今后他的出口市场的一个份额情况，我们看一下大体上澳大利亚的规划可以说直到目前为止澳洲他的出口的量并没有因为近期2—3年内国际市场低迷而造成减量。
就去年的数据来看，澳洲进出口的增量仍然保持在10%这样一个增速。可以讲以价换量，占领市场这也是他的一个占领方面的考虑。因为澳大利亚过去的市场主要是欧洲和亚洲，实际上欧洲现在几乎96%动力煤是出口到亚洲市场，焦煤完全是出口到亚洲，欧洲市场由于欧洲经济形势的低迷，市场非常萎缩，主要依赖亚太地区国家出口，由于他的出口是受中国、印度，以及日韩需求多少的一个直接原因的影响，因此澳大利亚的出口可以讲，他的政策频繁，也是由于我们中国目前的市场濒临产能过剩直接导致的。我们可以看一下近几年出口增速的预测，2013—14财年整个出口是1.68亿吨，增长10%，2014—15年是3.77亿吨。
今年澳大利亚6月份已经完成了预计产量出口增长仍然在10%以上的速度增长。他是我们众多全球主要的煤炭供应国中最稳定，市场份额最为稳定的国家，他的地区是亚太，包括他的航运、港口以及成本，我们从他目前60—70这样一个到案成本来看，他和我们国内动力煤的成本是相似的。我们国内的动力煤从神东矿区运到曹妃甸，同样下水他的煤炭价格是接近350左右，接近400这样一个水平，我们说他直接成本也是这样一个水平。他也有一些小煤矿，基本上成本在75—80美元，目前纽卡斯尔和印尼都要多征收6%的税费，尤其是动力煤是6%。这样一看最近市场仍然是向下运行的这么一个趋势。
在总体上来讲，包括他矿产税的取消以及自身成本的压缩，还有他剥离一些其他的亏损的一些企业，包括裁员等等，整体来看他的价格在市场上全球还是具有非常的竞争力的。目前来讲，和中国的自由贸易协定正在谈判期，我们预计有可能调整为0关税，即便是调整了，由于中国的税费政策的也在跟随不断的调整，可能这块会相互抵消掉。仍然澳洲的煤还是明年我们中国主要的一个进口煤的供应商，那么他的市场份额我们可以看一下。
澳大利亚的市场份额在中国占到了27%，就是动力煤的进口量去年是5300多万吨，印度尼西亚是6600多万吨，总体来看印尼的量还是更大一些。但是从整个印尼的生产情况包括国策，最近对于限产还有一些政策的调整，印尼的价格已经和澳洲煤到中国的价格形成了竞争，从我们今年1—8月份来看，印尼已经落后在澳洲的进口量后面了，我们预测中国的煤炭进口仍然是以澳洲、印尼、俄罗斯为主，这里淘汰出局的肯定是美国、南非、哥伦比亚这些成本高，运距高，我们要承担的贸易风险更大的，时间周期长的国家。
从中国的优势来看，俄罗斯的煤由于出口关税中所占的6%、3%，俄罗斯主要是无烟煤和烟煤，那么他的烟煤和中国的计划基本上是核电厂直供的比例非常大，包括印尼煤也是这样的特点，在这里澳洲的方式相对灵活一点，那么澳洲的定价是依照比如说每周或者是每天的指数价格来参考他的定价。所以澳洲贸易的灵活性包括所采取的一些措施是适应这个市场的，因此他仍然是我们看好的。
我们看一下澳大利亚，刚才我讲到的那么几个主要的展望，我们归纳一下，一个是政策方面的调整，他的成本降低，本身他自身也在做成本的下调，就和我们一样在管理上，在人员上。整体可以看澳洲煤炭价格目前他的竞争实力可能是目前最优质的一个进口国。关于美国的情况，我们大致说一下，其实刚才提到了，因为美国本身的产量近10年来都没有太大的变化，这么讲，他10年前煤炭产量接近10短亿吨，目前位置去年的产量就在10短亿吨不到的水平，去年同比下降3.2%，应该说从1—6月份的产量来看，他同比减少属于一个微调，下面的浮动并不大，可以说包括他自身的消费以及他库存的稳定是他们美国对于这块的数据分析是非常透明的，我们也可以在一些美国的ERA的一些数据当中可以看到，他今年的产量增长将达到3.9，达到10.35亿短吨。产量增幅并不大。欧洲很多国家早就在实行能源消费的革命，关于降低煤炭消费一直是美国都在做的事情，实际上去年他的消费量有所上涨，也是源于去年天然气的价格涨幅较大，之前几年整个煤炭的消费是呈下降的态势。
关于煤炭美国消费的数据在我的报告当中也有一些，他本地的价格我们可以参考一下，他重要的动力煤产区是在他的东部，平均应该在是4500大卡，另外一个产区是36.45美元，基本上炼焦煤的价格是在50—60美元，动力煤的价格基本上是在10几个美元到30几个美元不等。可以讲他的成换算，我们来算一下。最低的产区相当于我们新疆的价格，甚至还要低一些，就是60、70一吨。他高位煤的价格，和我们鄂尔多斯(行情,问诊)这一代100多块钱一吨的基本持平，虽然他的生产成本并不大，但是由于目前出口市场仍然面临欧洲经济低迷，亚洲地区他想开发，但是市场风险过大，价格成本高于其他国家，所以暂时没有什么竞争力。
接下来我们看看中国的情况。近两年中国动力煤形式格局的变化，我们上午常总做过详细的简洁，我就简单提一下动力煤产量的事情。关于我们动力煤的产量，去年我们公司统计是41亿吨这样一个水平。整个产量分煤种的增长最大的还是动力煤这一块，我们看绿色这块我们标注的是动力煤。实际上我们说的一般烟煤，褐煤他的增长微幅，但是也属于每年增长的品种，炼焦煤的比例和无烟煤的比例，每年是下降的一个态势。
从历年由于中国产量的增长，导致了中国从08年进口煤猛增，一直到11年达到顶峰，目前来讲到12年我们市场供大于求的局面已经显现，但是我们仍然在于进口媒，由于我们中国煤炭成本价格高起，进口煤仍然占据我们比较大的市场，而且去年整个煤炭的进口量达到3.2亿吨这样一个水平，今年的情况我们已经看到了瓶颈，进口煤的瓶颈就是一个价格的博弈，目前我们具有这么几个情况。刚才给大家看了动力煤进口的情况，我们看一下，其实我们最重要的动力煤进口区当然是在我们华东和华南为主的，山东省的用量最大，其他地区基本上北方都属于本地煤完全可以满足消费了。
从价格优势来讲进口煤近期一直保持比国产煤低，甚至是持平，低1—20元这样一个水平运行。南方的港口由于港口建设，费用成本的一些调整，也导致海运费的下降，我们进口煤在某些城市是非常占优势的。这里我们分析一下印度煤占到我们动力煤进口的56%，澳洲煤占到了30%，其他我们也可以看一下。绿色的部分是我们今年的印尼煤，我们这10几个月来看，印尼煤的量的比例，由于自身产量和进口出口政策的调整，导致他在市场份额上，今年8月份，他的量在减。澳洲是红色的这块。他的量是在增。我们也可以看一下，包括南非和美国的量，几乎我们说后半年8月份，甚至可以判断9月份这个量都是非常少的，那么就是三个主要进口国，俄罗斯，下一步可能11月份澳洲煤和俄罗斯煤影响比较大，印尼也会保持一定的量，这样看来11月份是一个继续下行的局面，澳洲媒的量暂时受政策影响有一定的限制，美国和南非煤仍然进不来，所以从这个趋势来看，供应方面11月份会有一个短期的这么一个缺口。我们认为国产煤可以补的上，但是国产煤会在12月份有一个小幅上涨，我们认为20块钱上涨还是完全有可能的，从近期的一个价格情况来看，我们再看国际三港，纽卡斯尔，理查德，欧洲三港，这个数据今天整个仍然是小幅下行这样一个局面，我们神华提了15块钱，降了1美元，可以把关税征收的6%的价格收掉，目前来讲如果是说市场进步，需求如果不增长，目前其实我们也看到数据，包括日耗数据，包括库存都高于我们去年同期。这是我们需求方面不给力，但是我们认为这个需求不给力，是不是就会出现上涨的可能性呢?其实刚才我说的事还是有一定的机会。在年末有一个机会。
当然总体来讲，常总的判断，明年还会继续探底，由于一些政策，刚才我们李华主任也讲过，铁路这块的费用还是上涨的，是不是开户的费用会取消，等等这些还很难讲，他所能降低的成本目前不确定的因素非常我，所以成本上能够看到的主要产区山西的一些税费，短期内可能会有一些利好。我们认为对于我们下一步，今年年底还有很重要的一块，我们整体从9月份的库存来看，山西的煤炭的库存，国企民企都属于去库存的阶段吧，9月份的数据整个下来产量是减少的，去年的数据来看煤炭产量一般到9月份之后每年的产量都肯定是上涨的，因为我们山西基本上9月份之后都在8千万吨以上，现在的平均水平是6千多万吨，好一点的是7千多万吨。9千万吨的水平也是可能的，今年可能吗?我们认为政府对公式产能这一块还是有一定的力度，我们认为供应链他会有一定的影响，正好是年末，进口煤在这方面暂时有一些劣势。短期内还是有向上调整的可能。
我们讲一下进口煤的企业情况，这是我们重点电厂的直接进口。包括印尼、澳洲和俄罗斯，这里面占比比较大的，直接供应的是印尼和俄罗斯，我们看一下贸易商进口的这张表，整个贸易商是澳洲煤，就是经营澳洲煤偏多的，可能我们说经营澳洲煤偏多。他在进口关税调整是占优势的，可能是对我们贸易商是一个非常大的打击，短期内最少。关于我刚才提到的山西煤库存的情况我们也看一下，整个国有企业库存，地方库存，已经进入了去库存的动作，当然这里面还有成本的问题，关于进口煤这一块的市场判断和价格趋势的变化，我们认为年底还是量会减的，进口煤仍然存在，并且明年市场进口煤的瓶颈仍然存在，今年动力煤的价格还是有机会小幅上涨，我的阐述就到这儿了，谢谢!
