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曙光重现 山西煤企1个月融资100亿

日期:2016-08-19    来源:中国太原煤炭交易中心

国际煤炭网

2016
08/19
09:10
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关键词: 山西煤企 晋煤集团 潞安集团 同煤集团 焦煤集团

在7月13日王一新副省长率山西9大煤企北京路演后,山西省煤炭企业债券融资形势出现拐点,债券发行环境有效改善。7月18日,山西省金融办发布数据显示,一个月来,截至目前,山西煤企完成债券发行6只,金额100亿元人民币,且多数融资成本低于预期。表明山西煤企债券已走出冰冻期,资本市场正恢复对山西煤企的信心。

山西主要煤企融资情况如下:

7月19日,路演后首只债券发行仅用1天完成申购,为晋煤集团超短融20亿元,挂网利率6%(票面利率5.5%,手续费0.5%)实际成交价格由于全天申购总额为51.6亿,利率成本降低1.5百分点,为4.5%(票面利率4%,手续费0.5%),可节约利息支出约2250万元。

8月2日,潞安集团20亿元短融成功发行,利率由4、5月份的5.5%降为5.18%,节约成本约640万元。

8月4日,同煤集团20亿元5+n年永续中票成功发行,利率6.8%。

8月12日,潞安集团10亿元超短融成功发行,利率由4、5月份的5.5%降为4.85%,节约成本650万元。

8月12日,焦煤集团超短融15亿元成功发行,由于认购火爆,挂网利率区间由3.8—5.0%下调至3.2—5.0%,最终以3.39%发行,为企业节约财务费用约1000万元。

8月17日,中国工商银行承销的晋能集团15亿超短融债券发行成功,利率3.87%。截至目前,15亿债券售罄。

据统计,目前,山西省属七大煤炭集团全口径融资总量7255亿元,占山西全省各类融资的21%;贷款余额4400亿元,占全省各项贷款的23%,迄今为止,没有发生一笔不良贷款,也没有一笔违约债券。

据了解,后期,为了进一步维护煤炭行业的良好信誉,山西将积极出台各项融资保障措施,进一步营造良好的金融生态环境。

一是构建企业债券发行备案、监测、预警三项工作机制,确保不发生一笔违约。

二是组建晋商信用增进投资公司,注册资本金30-40亿元,全部为国有资本,将通过多样化的信用增进方式,支持重点企业增信融资。

三是推动重点企业负债机构化重组,对七大省属煤企进行“短贷”转“中长期”的货款重组,来缓解短期流动性风险。

四是组建债权人委员会,维护债券银行共同权益,明确要求债券银行成为一致行动人,最大限度帮助企业渡过难关。目前,山西省已完成组建230家,涉及授信余额1.26万亿元,贷款余额0.6亿元,

五是主动解决金融领域突出问题。去年,省金融办牵头解决了制约和影响金融机构发展的108个问题。今年,已收集、梳理金融系统存在的突出问题63个,目前正在积极化解中。

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