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5月国际动力煤市场分析及6月份预测

日期:2018-06-07    来源:我的煤炭网

国际煤炭网

2018
06/07
17:37
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关键词: 煤炭价格 动力煤市场 煤炭需求

  近两个月,国际动力煤价格一直高位运行,亚洲煤炭生产商、船商和贸易商正在经历煤炭需求强劲及煤价上涨。同时,供应方面,似乎很难再向全球市场供应更多煤炭以满足额外需求。印尼政府已出台政策向国内市场供应更多煤炭,同时限制总产量;在澳大利亚,受环保分子对煤炭行业的抵制,煤炭项目发展变得更加艰难,而南非的供应能力也有限,且出口量不大可能提高,因此预计后期国际煤炭价格高位仍将继续。
 
  一、5月份市场回顾
 
  5月份,煤炭价格表现良好,澳大利亚动力煤基准价格始终保持在100美元/吨以上,5月下旬甚至超过了110美元/吨。另外,印尼低品质煤和南非理查兹港动力煤价格也有所上涨。煤炭价格上涨的主要驱动因素是中国需求,从印尼低品质煤到澳大利亚优质煤,中国贸易商对各品牌煤的购买兴趣不减。
 
  1.主要供应国
 
  1)澳大利亚
 
  5月份,全球动力煤需求仍保持强劲、煤炭供应紧张,澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格明显上升,月末稍有回落但仍维持高位。截止6月1日,澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格指数为108.89美元/吨,较4月末的101.35美元/吨上涨7.54美元/吨。
 
  5月份,瓦拉塔港务集团(Port Waratah Coal Services)负责运营的纽卡斯尔港1、2号煤码头的煤炭库存整体呈上升趋势,由月初的153万吨增加至月末最高310.9万吨。
 
  5月份,瓦拉塔港务集团负责运营的纽卡斯尔港1、2号煤炭码头共出口煤炭827万吨,环比下降6.92%,平均每周出口量在186.7万吨左右。5月份运煤船只数总计92艘,环比减少8艘。
 
  2)印尼
 
  5月份,印尼煤炭销售基准价较上月继续下降,为89.53美元/吨,环比下降5.22美元/吨,降幅5.51%。
 
  数据显示,4月份,印尼煤炭共出口煤炭3324.29万吨,同比微增0.68%,环比下降12.58%。其中,出口动力煤(包括烟煤和次烟煤)2371.2万吨,同比增长13.06%,环比下降8.76%;出口额为13.35亿美元,由此推算平均出口价格为56.29美元/吨。
 
  3)南非
 
  5月份,南非理查兹港动力煤出口价格整体呈上升趋势。截止6月1日,该价格为105.38美元/吨,较4月末的98.57美元/吨上涨6.81美元/吨。
 
  4月份,南非出口动力煤(烟煤)660.55万吨,同比增加6.7%,环比下降7.88%。
 
  4)俄罗斯
 
  4月份,俄罗斯煤炭出口量为1534.67万吨,同比增加3.2%,但环比下降1.16%。当月,俄罗斯煤炭产量为3532.62万吨,同比增长6.97%,环比下降2.75%。
 
  2 主要进口国
 
  1)中国
 
  5月份,中国进口煤市场价格继续上涨。CCI进口煤价格显示,5月末,中国港5500大卡进口煤到岸价CFR为86美元/吨,比4月底的83美元/吨上涨3美元/吨。澳洲方面,5500大卡煤报价在FOB77-78美元,还盘价格FOB75美元左右,高于上月末报价FOB75-76美元。澳洲纽卡斯尔至南中国Cape船运费10美元左右。
 
  同时,中国南方港4700大卡进口煤到岸价为71.5美元/吨,较4月末的69.8美元/吨上涨1.7美元/吨。印尼至南中国海运费巴拿马船型7美元左右。
 
  4月份,中国进口动力煤(烟煤和次烟煤)900万吨,同比减少7.98%,环比下降28.12%。4月份进口额为75042万美元,据此计算进口单价为83.38美元/吨,同比增长12.32%,环比下降3.03%。
 
  4月份进口褐煤801万吨,同比增长40.03%,环比下降14.76%。进口金额45076.3万美元,同比增长57.53%。
 
  2)日韩
 
  4月份,日本进口动力煤(包含烟煤和次烟煤)874.37万吨,同比增加6.67%,但环比下降11.54%。当月,日本共进口烟煤820.87万吨,同比增加6.44%,环比下降9.36%;进口次烟煤53.5万吨,同比增加10.2%,环比下降35.35%。
 
  当月,日本烟煤进口金额为1013.4亿日元(59.66亿元),较上月进口额下降7.37%,据此推算当月烟煤进口单价为12345.47日元/吨(726.8元/吨),较上月价格12080.4日元/吨增长2.19%;次烟煤进口金额为48.76亿日元(2.87亿元),较上月下降34.73%。据此计算当月次烟煤进口单价为9113.92日元/吨(536.57元/吨),较上月价格9028.33日元/吨微增0.95%。
 
  4月份,韩国进口动力煤(烟煤和次烟煤)1037.63万吨,较3月进口量890.88万吨增加21.1%,较去年同期进口量856.79万吨增长16.47%。当月,韩国共进口烟煤952.59万吨,同环比分别增长19.12%和14.23%;进口次烟煤85.04万吨,同比增加48.93%,环比增长49.3%。
 
  当月,韩国烟煤进口额为8.38亿美元,较上月进口额增加8.26%。据此推算当月烟煤进口单价为87.97美元/吨,较去年同期的75.12美元/吨上涨17.1%,环比上月的92.82美元/吨下降5.23%;次烟煤进口金额为6087.3万美元,较上月进口额增长37.4%。据此计算当月次烟煤进口单价为71.58美元/吨,较去年同期的63.92美元/吨增长12%,较3月份的77.78美元/吨下降7.97%。
 
  3)印度
 
  数据显示,4月份,印度12个大型国营港口共进口煤炭1390.3万吨,较去年同期进口量1241.5万吨增长12%,较3月份进口量1384.9万吨微增0.39%。当月,印度东部沿岸的帕拉迪普港(Paradip)进口动力煤最多,为302.6万吨,较去年同期进口量225.6万吨增长34.13%。
 
  印度中央电力局(Central Electricity Authority)数据显示,4月份,印度电力企业共进口动力煤373.1万吨,环比下降15.13%。其中,230.4万吨供直接使用进口煤发电的电厂使用,142.7万吨用于与国内煤混配。在与国内煤混配的进口量中,3家国有电力企业进口70.4万吨,其余10家私营企业进口72.3万吨。而供应直接使用进口煤发电的进口量中,1家国营电企进口17万吨,8家私营电企进口213.4万吨。
 
  4)越南
 
  4月份,越南煤炭进口量为224.52万吨,环比3月份增长59.6%,较去年同期大增132.4%。当月,印尼向越南出口煤炭129.16万吨,同比大增1.6倍。澳大利亚向越南出口煤炭36.35万吨,同比大增159%;俄罗斯向越南出口煤炭18.58万吨,同比增长39.7%。
 
  二、国际市场展望
 
  自今年4月份以来,国际动力煤价格一直呈上涨趋势,多重因素导致动力煤价格居高不下。尽管亚洲的需求基本维持稳定,但受近期全球范围内供应紧张影响,加之中国、印度等亚洲主要进口国需求强劲,预计国际动力煤价格仍将保持坚挺。
 
  其中印度国内铁路运力不足导致煤炭供应短缺,电厂煤炭库存急剧下降,使电厂进口量增加,加之国际动力煤价格高位,依赖进口煤的电厂正处在亏损的边缘。
 
  另外,世界最大的动力煤出口国印尼已经出台政策,旨在向国内市场供应更多煤炭,而印尼政府也在考虑限制总产量,以实现长期节约资源。在南非,由于国有企业南非国家电力公司(Eskom)需要从出口市场中购买煤炭,而随着近日供应紧张导致报价趋高,导致目前价格高位水平可持续性不稳定,因此南非未来煤炭市场将仍存不确定性。
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