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鞍山钢铁实现融资新突破

日期:2020-05-08    来源:中国冶金报  作者:李景东 曹洪儒

国际煤炭网

2020
05/08
11:04
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关键词: 鞍山钢铁 钢铁行业 钢铁市场

继成功发行2020年第一期15亿元中期票据后,4月24日,鞍山钢铁2020年度第二期中期票据成功簿记发行。

本期债券发行总额为15亿元,期限为3年,全场认购倍数为2.53倍,票面利率为2.75%,创近10年来钢铁行业同期限、同品种债券产品利率新低。

本期债券为鞍山钢铁取得交易商协会DFI(债务融资工具)批文后发行的首支中期票据,由建设银行和国泰君安证券担任主承销商。

2020年初以来,我国债券市场利率持续下行。自年初至今,交易商协会3年期债券定价估值已下行0.94%。鞍山钢铁抓住债券发行的绝佳窗口期,制订了周密的发行计划,组织主承销商积极询价,充分调动市场投资的积极性。

本期债券发行当天获得了市场20余家机构的投标认购,全场吸引资金近40亿元。最终,本次债券发行利率为2.75%,比2020年以来钢铁行业同等级3年期债券平均发行利率低0.75%,降幅约21%;比3年期贷款基准利率低2%,降幅约42%,每年可为该公司节省财务费用约3000万元。


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