兖州煤业(01171.HK,600188.SH)董事会批准了以33.33亿澳元(约合189.51亿元人民币)收购澳大利亚煤炭企业菲利克斯公司(Felix Resources Company Limited)全部股权的方案。中金公司认为,收购完成后,将使兖州煤业的煤炭资源和产量得到显著扩展。
8月13日晚间,兖州煤业发布公告披露了这一消息。交易收购价为每股16.95澳元。菲利克斯公司已于今日同意兖州煤业发出的收购提议。
董事会同时通过了相关融资方案。公司将申请约16.65亿澳元(约合94.67亿元人民币)或其他等值币种的银行贷款,占收购总价的一半。
如交易获批,兖州煤业将向其澳大利亚公司增加注册资本8.34亿澳元(约合47.42亿元人民币),并向后者提供25亿澳元(约合142.15亿元人民币)或其他等值币种的委托贷款,以完成收购。
上述收购及融资方案还需得到公司股东大会及监管部门的批准。中金公司认为,中国企业收购澳洲的煤炭企业,在审批过程中可能会受到阻挠和障碍,因此收购存在不确定性
菲利克斯公司在澳大利亚拥有亚拉宾、米内拉、阿什顿等煤矿,权益可采储量为3.68亿吨。其2008年财报显示,公司近几年来煤炭销量快速增长,2008年销量已从2006年的378万吨增加到700万吨。
目前,菲利克斯公司正联合日韩资本在新南威尔士开发莫拉尔本电煤项目,投产后将使公司的动力煤产量比重上升到四分之三。
兖州煤业因重要事项于8月10日临时停牌。停牌前最后一个交易日,其H股收于12.12 港元,A股收于19.98元。