兖州煤业(600188,股吧)昨日披露,其收购澳大利亚上市公司菲利克斯资源公司（Felix Resource Limited）100%股权的交易在10月23日获得澳大利亚财政部有条件批准后,又于12月3日收到国家发改委同意收购的批复。
7日,兖州煤业董秘张宝才对记者表示,“在获得发改委通过后,中国方面还需要证监会的审批。此后,还需要经过对方股东大会的通过和澳大利亚联邦法院的听证才能完成全部审批程序。不过联邦法院听证是由对方来准备,我们不用参与。”
收购仍需过三道程序
从递交收购意向到现在,兖州煤业收购菲利克斯资源公司已经历时一年了。去年8月,菲利克斯资源公司发布出售信息。经过两度赴澳考察后,兖州煤业决定参与收购并在去年11月份得到了山东国资委的首肯。但真正签署协议却已经是2009年八月份了。
按照协议,收购是兖州煤业的全资子公司兖煤澳洲公司通过安排方案的方式,以16.95澳元/股（按8月13日汇率折算约人民币96.38元/股）的现金对价收购Felix的全部股份。兖州煤业需为本次收购支付总金额约为33.33亿澳元（约合人民币189.51亿元）现金的对价。
不过,而所需资金将兖煤澳洲从中国银行(601988,股吧)悉尼分行或由其牵头组成的银团贷款融资,融资额为与人民币200亿元等值的澳元或美元,这意味着,此次收购将不会占用兖州煤业的现金流。
此前,兖州煤业收购菲利克斯资源公司一事已经先后获得了澳大利亚联邦法院第一次听证会、澳大利亚财政部以及兖州煤业股东大会的批准。
菲利克斯资源公司是澳大利亚一家从事煤炭开采和勘探的企业,其产品主要包括动力煤、高炉喷吹煤和半软焦煤。截至去年底,菲利克斯旗下煤矿的探明及推定储量合计为5.01亿吨,总资源量为20.06亿吨。
完成收购后,兖州煤业煤炭储量及资源量将得以大幅增长。而且Felix有较为丰富的客户资源,其产品主要出口向亚洲、欧洲、美洲等地。不过,张宝才向记者表示,是否能在今年底走完全部审批程序并完成股权交接仍然不能确定。
截止上一个交易日,菲利克斯资源公司股价为16.86澳元/股。
2012年兖煤澳洲将在澳上市
为了获得澳大利亚财政部对该项收购的批准,兖州煤业曾就收购交易做出一系列承诺。其中之一就是承诺其澳大利亚全资子公司兖煤澳洲将在在澳大利亚证券交易所上市,最迟不超过2012年年底。这样,已在上海、香港及纽约三地上市的兖州煤业将在澳洲也开辟融资窗口。
根据承诺,兖煤澳洲最迟于2012年底在澳大利亚证券交易所上市,届时兖州煤业在兖煤澳洲中的持股比例减少至不超过70%;并且,考虑到菲利克斯公司现有的若干煤矿为该公司与第三方成立的合资企业所拥有,在兖煤澳洲上市后,兖州煤业在菲利克斯公司现有煤矿中的合计经济所有权将减少至不超过50%。对于以上两项承诺,如果兖州煤业认为经济条件或其他因素潜在导致其无法履行,将寻求澳大利亚财政部长的批准以对其进行修改。
从兖州煤业2008年年报可以看出,兖煤澳洲成立于2004年,2008年原煤产量达186万吨,商品煤产量为157万吨。目前,地处澳大利亚新南威尔士州猎人谷地区的澳思达煤矿是兖煤澳洲的主要资产。
澳思达煤矿也是兖州煤业在2004年收购的。2004年10月,兖矿投资16097万澳元收购并重建澳大利亚澳思达煤矿,这是我国在发达国家成功开发建设的第一对矿井。
根据公开资料显示,澳思达煤矿矿井田面积63平方公里,地质储量1.4亿吨,可采出煤量5000万吨。矿井建有配套洗煤厂和自营铁路,拥有1600公顷地产。新区初步探明的远景储量2亿吨。
