事件:8 月8 日,中国工业和信息化部公布18 个工业行业淘汰落后产能企业名单,这些企业的落后产能必须在今年9 月底前关闭。其中,涉及淘汰的落后产能中,生铁3500 万吨/年,炼钢876 万吨/年,焦炭2600 万吨/年,水泥1.07 亿吨/年,玻璃993 万重量箱,电解铝37 万吨/年,电石74 万吨/年,铁合金172 万吨。
本次淘汰落后产能,在市场预期之中。本次公布的名单,是对《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》、《国务院关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》和《关于下达2010 年工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》(工信部产业[2010]251 号)的政策延续。由于各省区市已将2010 年工业行业淘汰落后产能目标任务分解落实到企业,这次工信部将名单予以公告,是为了确保列入名单企业的落后产能在2010 年9 月底前关停。
关闭的产能数量较计划有所增加。之前,工业和信息化部向各省、自治区、直辖市人民政府下达了2010 年18 个行业淘汰落后产能的目标任务,其中:炼铁3000 万吨,炼钢825 万吨,焦炭2127 万吨,水泥9155 万吨,玻璃648 万重量箱,电解铝33.9 万吨,电石71.8万吨,铁合金144 万吨。而本次公布的淘汰名单的合计产能,较之前目标平均增加了15-20%左右。但这不排除一种情况,即淘汰名单中包括本该在2009 年关闭而未关闭的产能。
产能过剩行业的落后产能被淘汰,本质上并不明显影响煤炭需求。
不过,由于落后产能的单位能耗较先进产能高20%左右,从节能角度分析,我们估算本次淘汰落后产能对全国煤炭需求的影响为0.5%-1%。
关注焦炭股的交易性机会,首选ST 百花。本次淘汰2600 万吨焦炭产能,约占全国总产能的7%。考虑到本次淘汰的多是独立焦化企业,对焦炭价格的正面影响较大。本次淘汰的新疆地区焦炭产能为131万吨,而2009 新疆焦炭产量为774 万吨,新疆焦炭落后产能淘汰比例占当年产量的17%,对新疆当地焦化企业的正面影响最大。ST 百花作为新疆最大的独立焦化企业,受益最明显,予以推荐。新疆焦炭企业还有国际实业与伊力特。此外,在钢价见底、焦炭价格反弹的环境下,其他地区焦化企业也可以关注:四川圣达、煤气化、美锦能源、*ST 山焦、开滦股份。但我们提醒投资者,本次仅是一个交易性机会,焦炭行业产能过剩的基本面并未有实质性改观。
煤炭采选业:淘汰落后产能企业名单公布,关注焦炭交易性机会
日期：2010-08-09 来源：巨灵信息 作者：巨灵信息
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