山煤国际非公开发行预案今日出炉。公司拟以23.06元/股的价格，非公开发行股票数量不超过2.39亿股，集资金总额不超过55亿元，用于向大股东山煤集团收购一系列煤矿资产。
据山煤国际介绍，2009年山煤集团已通过资产置换及以资产认购股份的方式，将与煤炭生产和贸易业务相关的全部资产注入上市公司，实现了煤炭业务板块的整体上市。此后，山煤集团作为山西省大力推进煤炭资源整合中的重要兼并整合主体，通过重组地方中小煤矿，在较短时间内控制、掌握了丰富的煤炭资源。为避免产生同业竞争，山煤集团在借壳上市过程中曾做出承诺，在适当时候将兼并重组整合的煤矿也注入上市公司。此次公司的一系列收购正是源于上述承诺。
公告显示，山煤国际将向山煤集团购买山西沁水鹿台山煤业有限公司全部采矿权和实物资产；山西蒲县利泰煤业有限公司、山西蒲县杨坡煤业有限公司及其自有的山西煤炭进出口集团豹子沟煤矿全部采矿权和实物资产；左云长春兴煤矿、山西左云周大庄煤业有限公司、山西左云永新煤矿有限责任公司采矿权和实物资产的51%权益；左云县水窑乡大路坡村韩家洼煤矿、左山煤国际能源集团股份有限公司云县毛官屯煤矿采矿权和实物资产的51%权益；左云县东古城煤矿采矿权和实物资产的51%权益；山西左权鑫顺煤业有限公司（含山西左权突堤煤业有限公司全部采矿权和实物资产）采矿权和实物资产的65%权益；山西左权宏远冀能煤业有限公司（含山西左权寒旺煤业有限公司全部采矿权和实物资产）采矿权和实物资产的65%权益；太行海运有限公司100%股权并向其增资。
另外，山煤国际也指出，通过收购山煤集团持有的太行海运有限公司100%股权并对其进行增资，也将在减少公司与山煤集团之间关联交易的同时，拓展公司的煤炭航运业务，使公司具备整合上游煤炭资源供应、中游煤炭流通服务基地和下游市场营销网络的能力。
