2011年10月10日起停牌的郑州煤电(600121)1月12日晚间公布重大资产重组暨关联交易预案，郑州煤电拟将房地产开发业务相关资产与控股股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司优质煤炭业务资产进行置换，差额部分由郑州煤电向郑煤集团定向发行股份作为对价支付；同时，郑州煤电向最多不超过九名投资者定向发行股份配套融资，募得资金主要用于提高重组项目整合绩效和煤炭资产的技术改造等。
预案显示，本次交易郑煤集团拟置入公司的优质煤炭业务资产包括白坪煤业100%股权、新郑煤电51%股权、教学二矿51%股权、芦沟煤矿及本部煤炭业务相关的部分资产及负债，预估值约46亿元。公司拟置出的房地产开发业务相关资产为公司持有的两家房地产开发公司的股权，即煤电长城87%的股权、鼎盛置业51%的股权，以及公司对这两家公司的债权，预估值约11亿元。
根据预案，本次发行价格不低于10.19元/股。公司与郑煤集团资产置换后的差额约35亿元，由公司向郑煤集团定向发行股份作为对价支付，预计发行股份约3.5亿股；同时公司拟向不超过九名投资者定向发行股份不超过1亿股，募集配套资金约10.19亿元。郑州煤电停牌前报10.43元。
