郑州煤电11日晚间发布公告披露公司重大资产置换及发行股份购买资产事宜。
郑州煤电欲以其拥有的房地产开发业务相关资产，即郑州煤电长城房产开发投资有限公司87%股权、郑州鼎盛置业有限公司51%股权及对两公司的债权与郑煤集团拥有的优质煤炭业务资产，包括白坪煤业100%股权、新郑煤电51%股权、教学二矿51%股权、芦沟煤矿和本部煤炭业务相关的部分资产及负债进行置换。拟置入资产价值超过拟置出资产价值的差额部分，由郑州煤电以向郑煤集团定向发行股份的方式支付对价。经评估，本次置入资产经审计后账面价值合计为11.77亿元，评估值为42.28亿元，评估增值额30.51亿元，增值率为259.29%.
郑煤集团本次交易发行的股份包括两部分即向郑煤集团发行股份购买资产和向不超过十名特定投资者发行股份募集配套资金。
其中郑州煤电向郑煤集团拟发行3.17亿股，发行价格除权后为10.09元/股，用于补足置入资产与置出资产的差额31.99亿元。
此外，郑州煤电拟向不超过十名特定投资者发行不超过1.15亿股，发行价格不低于8.8元/股，募集资金为10.12亿元。
郑州煤电增发所募集资金10.12亿元将用于向全资子公司白坪煤业增资8亿元，1.1亿元用于购置井下紧急避险系统，剩余1.02亿元用于补充拟置入资产的营运资金。
