预计中报利润增速前三位依次是永泰、国投、兰花，我们对主要煤炭上市公司二季度业绩进行了测算。利润增速排在前三位的公司是永泰能源、国投新集、兰花科创，分别同比增长215.4%、67.8%、43.4%,对应EPS 分别为0.2、0.55、0.94元。永泰能源环比业绩增长50%,业绩高增长主要源于二季度煤炭产量大幅增长，一季度公司原煤产量104万吨，二季度预计为150万吨左右，同时公司从7月1日开始并表银源3矿，康伟3矿等待证监会审批通过后即可并表。从三季度开始单季产量达到250万吨左右，预计三季度业绩较二季度仍会环比提升，全年预计0.71元，预计12.58亿净利润。国投新集二季度口孜东矿投产并表， 考虑到煤价下跌及新矿投产短期盈利较差，我们测算单季EPS 为0.26元，考虑到口孜东矿投产以及刘庄矿产能提升，预计今年EPS 为1.2元。兰花科创虽然现货煤价下跌较多，但尿素二季度盈利较多，虽然尿素价格6月下跌不少，但考虑到无烟煤价下跌带来的成本下降，目前公司在尿素价格为2000元附近仍有盈利，二季度预计环比小幅提升，我们预计单季为0.49元，上半年0.94元。
煤炭重申“红色7月”机会 二季度业绩前瞻
日期：2012-07-09 来源：中信建投证券 作者：本站整理
关键词： 煤炭股
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