沪深两市昨日（8月1日）双双反弹，全天收盘呈现八月“开门红”。沪深两市昨日累计成交额891亿元，累计大单资金净流入13.80亿元，与7月31日的21亿元净流出资金出现逆转的趋势，这些资金主要流入建筑建材、有色金属、煤炭等三行业，累计大单净流入10亿元。

    市场分析人士认为，昨早两市指数平开高走，出现明显反弹，建材、高铁及超跌股成反弹急先锋，前期超跌的煤炭、有色这两行业受到资金的追捧，指数下跌空间有限，预计走势类似2011年12月底的行情，强势股的补跌和超跌股的反弹将同时存在，注意结构性的行情，等待反弹的出现。

    建筑建材行业大单净流入3.34亿

    统计显示，建筑建材行业共有118只个股，累计大单净流入达3.34亿元。其中，有64只个股昨日受到机构资金的青睐，而海螺水泥(9728.81万元)、中铁二局(4064.96万元)、同力水泥(3883.19万元)、中国交建(2422.86万元)、四川双马(2046.74万元)、冀东水泥(1982.34万元)、中国中铁(1906.53万元)、尖峰集团(1852.22万元)、中国铁建(1575.65万元)、艾迪西(1404.99万元)、青龙管业(1273.17万元)、江西水泥(1189.21万元)和中国水电(1000.27万元)等13只建筑建材股昨日大单净流入均超1000万元。

    比较典型的是中铁二局，该股昨日股价大涨8.35%，大单资金净流入约4064.96万元，最新收盘为7.14元。东莞证券认为，考虑到铁路建设下半年将进入赶工期，而公司业绩对铁路建设敏感度很大，维持公司“推荐”评级。预计2012年、2013年公司的基本每股收益分别为0.41元、0.53元，对应估值分别为17.6倍和13.6倍。

    第一创业认为，目前行业的底部已经形成，未来行业继续变坏的可能性降低，而随着行业需求淡季过去，供需情况的好转，未来行业走好的可能性加大，为此水泥行业目前已进入建仓阶段。下半年，随着基建投资的增长，这些地区水泥价格有望迎来反弹。从公司层面来看，继续推荐下半年供需情况有望好转，价格有望反弹的区域龙头水泥股：塔牌集团、祁连山、宁夏建材、冀东水泥。同时，推荐目前水泥价格较高，业绩增长较为确定的亚泰集团。

    6亿大单热捧有色和煤炭

    统计显示，有色金属行业共有77只个股，累计大单净流入约3.33亿元。其中，有43只个股昨日受到机构资金的青睐，而包钢稀土(21201.68万元)、中金黄金(4282.75万元)、山东黄金(4240.89万元)、中科三环(3212.33万元)、广晟有色(3166.52万元)、方大炭素(1423.18万元)和天齐锂业(1382.67万元)等7只有色金属股昨日大单净流入均超1000万元。

    煤炭行业共有55只个股，累计大单净流入约3.33亿元。其中，有27只个股昨日受到机构资金的青睐，而兰花科创(10198.04万元)、潞安环能(6217.52万元)、贤成矿业(5841.30万元)、阳泉煤业(2922.36万元)、中国神华(2379.14万元)、盘江股份(1597.81万元)和西藏矿业(1069.13万元)等7只煤炭股昨日大单净流入均超1000万元。

    纵观昨日受到大单资金的行业中，有色和煤炭两行业超跌反弹股大单净流入资金达6.32亿元。长江证券认为，随着夏季用电高峰的到来，动力煤需求环比上升非常确定。港口较好的吞吐量表现和上升的运价指数都显示电厂购买意愿的上升。8月台风季即将来临，南方电厂将在此前增加购煤力度，短期煤炭价格企稳概率较大。