2015年A股牛市的持续发酵让分级基金成为市场明星,基金公司正掀起行业主题指数基金发行热潮,分级基金由此进入细分化时代。记者获悉,国内首只新能源汽车指数分级基金—富国中证新能源汽车指数分级基金3月12日起正式发行。该基金跟踪中证新能源汽车指数,并引入了分级机制,助力投资者分羹新能源汽车行业发展盛宴,投资者可以前往建行及各大券商渠道认购。
记者发现,2015年基金公司在分级基金申报方面有颇多亮点和创新。证监会官网数据显示,自2月7日到2月28日,共有28只公募基金的申请通过创新通道获得受理,其中24只为行业性和主题性的指数分级基金,如一带一路、高铁、新能源汽车等创新产品。“分级基金在2014年实现了飞跃式的发展,吸引了包括富国基金在内的许多基金公司加紧布局这一领域。近两个月以来,基金公司上报的创新产品中,细分主题的分级基金成为亮点。这或许说明基金业非常看好2015年牛市环境下,偏主题指数类产品的投资机会。”一位券商研究员对此表示。
公告显示,国内首只新能源汽车指数分级基金—富国中证新能源汽车指数分级基金跟踪的是中证新能源汽车指数,该指数选取沪深两市与新能源汽车产业链相关的前80个上市公司股票作为指数样本,覆盖了新能源全车产业链。其次,该指数控制个股权重在5%以内,最大限度的保持了指数弹性,并每半年调整一次成分股,以便反映行业最新进展。其三,该指数历史走势表现优异。据wind数据,截至今年3月9日,自2011年12月31日基期以来,中证新能源汽车指数涨幅高达近90%,同期上证综指为49.42%。除了指数覆盖面广、成长性高、历史走势好,该基金的分级设计也使其成为投资者投资新能源最便捷、成本最低的投资工具。据悉,富国中证新能源汽车指数分级基金分为基础份额、A份额和B份额,其中A份额为约定收益,首期约定收益6%;B份额初始杠杆为2倍,可作为波段操作、杠杆投资和套利交易的有效工具。
“富国可以算是指数分级基金的创新专家。”一位业内人士表示。据了解,早在2013年9月,富国就推出了业内首只创业板指数分级基金,之后不断拓展旗下指数分级基金阵容,相继推出了业内首只军工概念、移动互联网、国企改革等热门主题的指数分级基金,而这些指数分级产品不仅契合了目前中国经济转型期的政策主线和产业发展趋势,也成为A股近几年赚钱效应的核心所在。“可以说,在指数分级产品上,富国具有得天独厚的优势和丰富的操作经验。”该人士表示。
更值得关注的是,目前新能源汽车发展正迎来投资良机。海通证券表示,中国新能源汽车在政策扶持和互联技术推动下,2015年国内新能源汽车销量有望同比增长100%-150%,2020年有望挑战保有500万辆目标。预计2013-2016年中国新能源汽车销量为1.8万、7.5万、20万、40万,产业规模迅速进入千亿,并且2020年有望跳升至200万台,接近5000亿规模。