在4月8日上午大会发言中,中钢协副会长王利群作题为《钢铁行业运行分析及重点关注的工作》的报告,主要内容如下:
一、钢铁行业运行情况
(一)2015年钢铁行业运行特点
1、产销双双下滑,出口继续增加。
产量:粗钢产量8.04亿吨,同比下降2.3%。日产220.23万吨,下降5.18万吨。(全球产量16亿吨,同比下降2.9%,扣除中国外下降3.4%)
进出口:进口钢材1278万吨,同比下降11.4%;出口钢材1.12亿吨,同比增长19.9%,创历史新高;折合粗钢净出口约1.04亿吨。
库存:2015年底20个城市钢材库存792万吨,低于上年底约28万吨。2015年底重点企业钢材社会库存1418万吨,比上年底增加129万吨。
消费:2015年全国粗钢(折合量)表观消费量约7亿吨,下降5.5%,连续两年下滑。
2、钢价跌幅高于矿价,行业困难重重
原料:2015年全国铁矿石进口量9.53亿吨,同比增长2.2%。2015年铁矿石价格整体保持下跌走势。2015年底进口铁矿石(62%品位粉矿,下同)价格为42.60美元/吨,同比下跌39.5%,全年平均价格为54.64美元/吨,同比下降41.73美元/吨,降幅43.3%。
钢材:2015年钢材价格继续下跌,12月末钢材价格指数56.37点,较年初下降26.72点。2015年钢材平均结算价2258元/吨,同比下跌816元/吨。
效益:2015年会员企业实现利润-645亿元,销售利润率为-2.23%。2014年销售利润率0.85%。
(二)2016年一季度钢铁行业运行情况
1、粗钢产量继续下降。
1-2月份粗钢产量1.2亿吨,同比下降5.7%。1-2月份粗钢日产量201.78万吨,同比下降15.82万吨。估算2月份粗钢日产199.55万吨,连续5个月减产,2013年以来首次低于200万吨。
2015年1-2月份全球粗钢产量2.47亿吨,同比减少1366.8万吨,下降5.2%,除中国外其他国家下降4.8%,中国占全球减产量的54%。
1-2月份中国粗钢产量占全球产量的比重48.96%,比2015年的50.24%下降1.28个百分点。
成品钢材中,建筑钢材、中厚板产品产量下降,薄宽板带产品产量增长。具体品种,造船板、锅炉和压力容器用钢板、集装箱板、家电板产量呈现环比下降趋势;受汽车行业政策利好影响,汽车板产量呈现环比增长趋势。
2、钢材出口呈下降趋势。1-2月份钢材进口186万吨,同比下降8.4%;钢材出口1785万吨,同比下降1.3%。钢材净出口量(折合粗钢)1666万吨,同比下降0.4%。
3、社会库存持续攀升
3月份库存为946万吨,较2013年的峰值水平下降42%。
在钢材市场低迷的背景下,贸易商极力降低库存,去年底库存已达低谷。由于2月份春节因素,贸易商存在补充库存的需求,尽管需求量低于过往几年水平。1季度社会库存持续攀升。终端用户也在补充库存,推高了市场需求。
4.钢材价格快速上涨。
一季度钢价回升,有多种综合因素的支撑,喜忧参半。喜的是,钢材价格有所回升是所有大家都能够理解和接受的,但需求能否支撑还需要观察。忧的是,这轮价格上涨对未来化解过剩产能带来新的压力,新的影响。
要关注3月份产量,如果3月份产量增上去,价格没有跌下来,出口没有增上去,说明市场积极的因素较多;如果产量增上去,价格跌下来,出口也增上去,说明市场面临的潜在的问题比较大。
二、钢材需求侧分析
(一)全球经济不确定性延续,钢材需求微降
1.全球经济走势。
全球经济增长依然处在温和状态,下行风险上升。发达经济体持续复苏,2016年和2017年增长率将小幅上升。新兴市场和发展中经济体(除印度外)的增长预计有所减弱,不确定因素增加。
2.全球钢材需求预测
2016年全球钢材需求下降0.8%,降幅较2015年有所收窄。印度钢材需求增速扩大;东盟、欧盟保持增长,增速下滑;日本、美国需求增速转为正增长;俄罗斯、中国继续保持下滑,但降幅收窄。
(二)国内去化任务艰巨,钢材需求继续下降
国内钢材需求预测。2016年国内钢材需求继续下滑,多数下游行业需求下降。除汽车行业需求继续保持增长外,建筑、机械行业需求继续下降。预计全年钢材需求量较2015年下降4%左右。
三、重点关注的工作
(一)化解过剩产能
化解过剩产能实现脱困发展。工作目标:未来5年压减粗钢产能1亿-1.5亿吨。这次化解过剩产能中央和国家的重视程度和以往任何一次都不一样,采取措施的细化程度超过以往。
(二)维护国际贸易秩序
2015年钢材出口量超过1.12亿吨,引发贸易摩擦增加,国际影响极大。希望关注最近的对话,关注国外媒体的反应,关注4月18日经合组织的钢铁专门会议。这种压力会对产业界带来很大的影响。
(三)提升行业效益水平
2011年以来钢铁行业集中度进一步下滑,加剧了行业恶性竞争。2015年粗钢产量前4家企业合计产量占全国比重18.5%;前10家企业合计产量占全国比重34.2%。因此,行业集中度亟待提升。相对而言,下游行业集中度较高,汽车前5家产量占72.6%,前10家产量占89.5%;集装箱4家占88%;造船10家占53.4%;空调3家占66.5%;冰箱3家占44%;洗衣机3家占72%。他们可以根据市场需求调整和控制产量,钢铁行业目前就很难做到。
希望今年2-3月份涨价不是昙花一现,真正能在钢铁行业困难的形势下让我们感受到温暖,这个温暖不仅是2016年,应该持续更长的时间。