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煤炭行业周报:淡季叠加供给受限 煤价又到观察期

日期:2018-05-09    来源:中财网

国际煤炭网

2018
05/09
14:07
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关键词: 煤价 煤炭行业 煤矿

   河北省发改委重提276 和节假日休息,供给可能受影响。河北发改委要求开滦冀中集团要杜绝超能力生产,原则上法定节假日和周日不安排生产(河北新闻网)。然而国家发改委召集山西、陕西、内蒙古煤炭行业主管部门及企业座谈,表示目前煤企优质产能释放良好,还有产能储备,对煤价有把握,不会强制限价,但仍希望煤价尽快回归合理区间。

  4 月开始国家限制进口煤,但范围有限,煤价稳后未来进口可能再增加。发改委限制进口后,部分码头(福州罗源湾码头)不得经营煤炭业务,一类港口厦门禁止接卸进口煤(煤炭市场网)。但市场预期改善,大秦线检修导致秦港进港煤减少,5 月3 日秦港煤库存较4 月初654 万吨下降150 万吨左右至504 万吨(煤炭市场网)。进口煤政策目前只有厦门和福州煤码头,其他仍然可以正常接卸(煤炭市场网)。
 
  国家煤矿安监局要求6 月底前未达标的煤矿一律不得生产,可能影响近期产量。中国煤炭网消息,5 月份,国家煤矿安监局将分期分批抽查二、三级标准化煤矿,对6 月底前未申报或考核未达到三级以上标准的煤矿,一律不得生产,逾期仍不达标的,一律依法关闭。目前仍有250 处生产煤矿未申报标准化等级,360处申报二、三级标准化等级的煤矿未进行考核定级,因此,针对这些煤矿,我们认为核心要求或是完成安检申报,而只要煤企加大安全投入和建设,应该不会有太多不通过的问题,但近期存在煤矿为加快安全投入而生产减缓的可能。
 
  华能限制动力煤长协采购价格(新浪财经),神华5 月长协下调3-5 元(煤炭市场网)。虽然前期库存已经下降,但6 大电厂目前库存仍然高于去年下半年的所有时间,因此电厂仍有下调煤价的底气,但目前电厂日耗已回到66 万吨左右,明显高于去年同期,仍需视未来发展确定。我们认为,短期没有必要对煤价太悲观。
 
  虽然不宜悲观,但本周利空因素开始有所显现,也不宜太过乐观。首先,秦港库存从本周最低5 月1 日的480 万吨已经回到5 月4 日的507 元/吨(wind 数据),这和大秦线检修结束的关系很大。其次,西北水泥价格开始有所回落,尽管华东还在上涨,但我们认为进入梅雨季,上涨乏力可能性加大。此外,钢厂去库存速度明显放缓,我们预计,经济乐观预期和存准下降带来的资金进了地产基建与否,有望在下周证实或证伪。当然前面不少都是季节性的现象,但之前4 月好转是打破季节性的,现在开始有了走弱的趋势,再叠加中美贸易谈判短期或较难取得成果,我们认为,短期煤炭需求有走弱可能,但供给也可能受限,煤价重回观察期。
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