6月8日,中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发布2020年度第三期中期票据募集说明书,拟发行10亿元中期票据,经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,公司主体信用级别AAA,评级展望稳定。本期中期票据信用等级为AAA。募集说明书显示,发行日为6月10日至6月11日,起息日为6月12日,票据期限为3年(2+1),本期中期票据由主承销商组织承销团,通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。
截至2020年3月末,平煤神马合并范围内短期借款361.24亿元,平煤神马合并范围长期借款120.11亿元,应付债券320.2亿元,本次中期票据注册金额25亿元拟全部用于偿还集团本部及子公司有息负债,一方面提高直接融资的比例,改善融资结构,另一方面降低融资成本,增加公司现金管理的灵活性。本期中期票据发行10亿元,用于偿还平煤神马银行借款。
财报数据显示,平煤神马近三年营业收入稳步上升,2017~2019年及2020年1~3月,营业收入分别为1175.85万元、1198.54万元、1480.14万元和335.45万元。公司经营情况良好,营业收入稳步增长。公司主营业务突出,营业外收入占比极低。
平煤神马与各银行的保持良好的合作关系,截至2020年3月末,在各家银行的授信额度为1681.11亿元,已用授信额度为1038.76亿元,未用授信额度642.35亿元。