国际煤炭网讯：2012年对于煤炭行业来说，是不平静的一年。在这一年，煤炭行业“黄金十年”终结，由辉煌巅峰跌入谷底。而2013年对于煤炭行业来说，也注定会是特别的一年。因为作为十八大的开局之年，从这一年起，国家将完全放开煤炭市场，不再干预煤炭价格。国家政策的变化、进口煤炭的增加、煤炭运力的提升、企业的兼并重组等等，给“纠结”中的煤炭行业既带来了机遇也带来了挑战。在一系列不确定因素的影响下，煤炭价格将会呈现怎样的走势？煤炭行业该如何应对新的市场环境？这是每个人都非常期待并关心的问题。

    从本期开始，由本报策划的《转变中的煤炭市场》系列报道将持续关注上述话题，探寻原因、预测走势、分析影响，与读者一起见证煤炭行业的风雨浮沉。

    随着煤炭进口量的持续增加，进口煤对国内煤炭市场的冲击受到越来越多的关注。

    物美价廉的进口煤大量进入国内市场，成为压制国内动力煤价格的重要因素。2012年，我国煤炭进口量大幅增加，全年完成进口煤2.89亿吨，同比增长6700万吨，增长29.8%.2013年1月份我国进口煤炭3055万吨，同比增长56.3%，再次刷新历史新高。而从2012年5月开始，国内煤炭一改“黄金十年”的高昂态势，价格出现罕见的大幅下跌。环渤海动力煤平均价格已经连续十周下降，最新一期环渤海动力煤价格报收624元/吨，刷新了环渤海动力煤价格指数发布以来的最低水平。

    与此同时，煤炭进口大增已经对我国国内煤炭转运产生一定抑制作用。随着沿海地区对进口煤的依赖程度越来越高，2012年，全国铁路煤炭发运22.6亿吨，同比下降0.5%.我国主要港口煤炭发运量6.2亿吨，同比下降5.4%.

    三大因素拉动进口

    煤炭进口量连年攀升，一方面与国家在煤炭方面的政策调整有关，另一方面也因为受到了我国现行的煤炭流通体系和交易体系的影响，同时也是进口煤优势的体现。

    自2004年开始，国家限制资源型产品出口、鼓励进口等政策相继出台，煤炭出口从免税变为征税，而煤炭进口从征税变为免税。2005年初，我国将炼焦煤进口关税暂定税率下调为零，动力煤和无烟煤进口仍征收6%和3%的进口关税；2008年，我国所有煤炭进口关税暂定税率下调为零；2012年1月1日，褐煤进口关税取消。一系列相关政策的出台，使得进口煤迎来了价格上的优势，促使我国进口煤数量逐年飙升。而在国家出台的一系列经济刺激政策的影响下，国内煤炭需求提高，对进口煤炭的需求也相应增加，进口煤炭不仅能够满足国内市场的需求，而且可以节省国内资源，将更多的资源留给子孙后代，符合国家能源安全战略。

    国内煤炭流通体系和交易体系存在的诸多问题，使得国内煤炭优势大减。受铁路、公路、地方路政等部门掣肘，国内煤炭从煤矿至用户的流通费用过高，这其中既有地方政府和运输部门的收费，也有各种性质的中间加价。运输环节上的高费用，致使国内煤价格在与进口煤的竞争中处于劣势。

    与此同时，进口煤相比国内煤却是物美价廉，国内很多电厂对进口煤已经形成了刚性拉运和运输定势，进口煤在我国已经形成固定的市场份额。

    页岩气成隐形杀手

    而“新秀”美国页岩气的快速发展也正在引发一场革命，悄然地影响着我国的煤炭进口。随着页岩气的开采，美国煤炭的市场形势发生改变。受页岩气的挤压，美国煤炭需求大幅下降，煤价大幅下跌，而未来对煤炭的需求预期又并不是十分明朗。所以，作为全球第二大煤炭生产国，美国开始表现出加大煤炭出口的诉求。在11亿吨左右的总产能中，2011年美国煤炭净出口量为9400万吨，占世界贸易量的12.5%，2012年的煤炭出口则上升到1.25亿吨左右。

    虽然美国出口的传统市场是欧洲地区，但是由于欧洲市场近来的不景气，美国煤炭企业已经开始将目光转向亚洲市场。而作为世界最大的煤炭能源消费国，美国已经开始将中国定位其煤炭出口的重要市场。数据显示，2012年的1-11月期间，美国对中国出口的煤炭量为904.4万吨，较2011年前11个月大幅增长101.33%.

    美国煤炭的低价出口也刺激了其他的主要煤炭生产国。为在竞争中保住市场份额，俄罗斯、南非、澳洲等地的煤炭供应商纷纷跟着降价销售。由此，美国的页岩气革命已然成为中国国内煤价调整的外在间接因素。

    进口煤长期影响力有限

    随着国内煤炭价格的走低，进口煤的价格优势较之前已经明显缩小。这种变化在较长一段时间的发酵之后必然引起国内煤与进口煤地位的变化。而作为我国第二大煤炭进口来源地的蒙古国近日表示无法接受2011年7月同中国铝业公司签署的“煤炭换贷款”协议，目前已停止向中国出口煤炭，也让我们看到了煤炭进口的变数一直存在。同时，在国家保增长、促发展的宏观形势下，一大批基建项目通过审批待建，煤炭的需求量有望增加。新近出台的《煤炭产业政策》（修订稿）明确表示要解决煤炭的结构性过剩问题，也为煤炭价格的稳定提供了政策保障。

    金银岛煤炭分析师张宇在接受本报记者采访时表示，总体来看，2013年我国国内煤炭进口量估计基本还会维持在月均3000万吨以上，毕竟我国还处在发展阶段，对基本能源消耗还是占很大份额。但从长期来看，由于我国煤炭进口主要用于东南沿海地区，而这些地区近些年GDP能耗逐渐下降，后期进口煤炭需求或将逐渐稳定，不会出现大幅增长。

    “从国内整体来看，由于现在国内煤企固定资产投资增加，预计2017年左右投入运行的南北向铁路大通道建设将解决运输瓶颈，届时国内煤炭供给增多，会对进口煤炭需求形成压制。”张宇说，“另外，中国煤炭进口大增主要是由于进口煤炭价格较国内较低，一旦国际煤价上涨，进口量也必将有所下降”。

    而剑桥能源咨询最近发布的一份名为《爆冷：中国未来煤炭市场》的报告也提出了类似观点。这份报告称，2020年中国煤炭进口量将达到顶峰，随后一直到2035年都将下降。未来中国通过控制煤炭需求及加大国内煤炭开采，其对海外煤炭的进口需求将逐步减少。

    有业内专家也表示，进口煤虽然“来势汹汹”，对国内煤炭价格造成巨大冲击，但总体看来，进口煤对我国国内煤炭市场起到了良好的补充作用。进口煤可以发挥调节作用，在由旺季抢运、铁路检修等特殊情况带来的国内煤炭供应偏紧时调节供应。在进口煤的调节之下，国内煤炭市场将进一步趋向宽松，国内煤价大起大落，抢运煤炭，旺季时煤炭供需偏紧、淡季时煤炭压港，南方经常出现电煤告急的情况将得到缓解。国内煤价虽然暂时处于低位，却可以维持平稳的态势。