全球经济形势依旧严峻,二季度传统需求旺季迹象并未显现,对于铁矿石、煤炭等原材料贸易,业内人士普遍悲观,市场观望情绪浓厚,运力过剩问题凸显。4月份国际干散货运输市场总体低迷,中国进口干散货运输市场各航线运价走势跌多涨少。
4月份,海岬型船运力增加明显,其他船型运力变化相对较小。据克拉克森统计,截至4月末,全球干散货运力总计9640艘、6.96亿载重吨,环比增加约488万载重吨。其中,海岬型船2.85亿载重吨,环比增加230万载重吨;巴拿马型船1.83亿载重吨,环比增加200万载重吨;超灵便型船1.42亿载重吨,环比增加27万载重吨;灵便型船0.85亿载重吨,相对保持稳定。
4月份,海岬型船新增运力仍不断投入,对原本疲弱的市场再次施压,相关航线运价不堪重负低位波动。4月24日,上海航运交易所发布的海岬型船中国北方至澳大利亚往返航线TCT 日租金报5376美元,环比上涨1.4%。
铁矿石方面,钢铁行业形势依旧严峻,产能过剩、下游需求低迷导致库存高企的现状短期内仍难以缓解,对铁矿石等原材料需求依旧迟缓。4月中旬,澳洲力拓、必和必拓、FMG三大矿商在租船市场表现活跃,市场成交有所增加,铁矿石相关航线运价小幅上调,但上涨空间极为有限且昙花一现。巴西方面,现货船运市场仍鲜见巴西矿商拿船,巴西至青岛航线运价持续下滑。另外,油价下滑也是市场运价下滑的原因之一。4月24日,巴西图巴朗和西澳丹皮尔至青岛港铁矿石运价分别报收于17.24美元/吨和7.03美元/吨,环比分别下跌1.0%和0.7%。煤炭方面,市场有部分南非煤炭船运活动,澳洲煤炭较少,受铁矿石船运整体低迷影响,海岬型船煤炭运价较上期略有下调。
4月份,巴拿马型船运价止涨下跌。4月24日,巴拿马型船中国南方经东澳大利亚至中国往返航线TCT日租金报9594 美元,环比下跌3.5%。
粮食方面,中上旬南美谷物货盘较之前有所减少,加之市场运力囤积较多,相关航线运价大涨后开始小幅向下调整;下旬,南美粮食发运量变化不大,市场仍不断有运力空放南美,巴西帕拉那瓜和桑托斯等港口压港状况仍未缓解。与此同时,由于南美丰产和中国“禽流感”对粮食价格形成的下行压力,粮食贸易在一定程度上受到抑制;市场货量相对运力而言仍偏少,部分船东降价揽货,中国进口粮食相关航线运价小幅下滑。4月24日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为39.97美元/吨,环比下滑1.7%;美西至中国北方港口粮食航线运价为23.68美元/吨,环比下滑1.6%;美湾密西西比河至中国北方港口粮食航线运价为43.5美元/吨,环比下滑2.1%。煤炭方面,因内外贸煤炭价差缩小,加之沿海电厂库存高位,抑制进口煤炭需求,贸易商煤炭进口势头逐渐减退,导致外贸煤炭运输价格持续下跌。4月中旬为期两天的“中国国际煤炭会议”上成交极为清淡,显示市场观望情绪浓厚,对后市极为悲观。亚洲市场仍有部分新鲜印尼煤炭货盘,运往印度的较多,消耗市场部分即期运力,但支撑力度有限,煤炭航线运价仍下滑。
本周超灵便型船运价呈现单边下跌走势。4月24日,超灵便型船中国南方至印尼往返航线TCT日租金报8127美元,环比下跌10.1%。因煤炭贸易低迷,超灵便型船煤炭运价也随之下跌。4月24日,印尼萨马林达至中国广州煤炭航线运价为9.23美元/吨,环比下跌7.8%。
镍矿方面,因中国钢材市场悲观,镍矿贸易行情低迷,4月初印尼再次下调镍矿出口基准价,自2月以来,印尼已连续3个月下调镍矿出口基准价,镍矿价格下行幅度进一步加深。但中国镍铁厂家库存仍较充足,港口库存高居不下,贸易商采购意愿较低。从近期港口预报镍矿船舶看,北方5大主要港口镍矿进口量皆有所下滑,特别以天津港下滑幅度最大,导致超灵便型船镍矿运价大幅下探。4月24日,印尼苏拉威西岛至中国天津、菲律宾苏里高至中国天津镍矿航线运价分别为12.17美元/吨和10.06美元/吨,环比分别下跌7.9%和9.8%。