永晖焦煤(01733)公布,提出以现金购买任何及全部未赎回票据的收购要约并徵求同意。包括于2011年4月8日发行于2016年到期本金总额5亿美元(下同)的8.5%优先票据。至本公告日,该批优先票据未赎回本金总额约4.605亿元,不包括公司及其联属人持有本金总额约3950万元的优先票据。
公司认为,回购优先票据可减少整体债务及未来利息开支,通过收购票据改善财务状况,以及更加灵活地作出必要的投资及结构调整以提升业务。公司计画动用内部资金拨付收购要约中有效提交且获接纳的票据。
此外,该公司认为投资上游煤炭商(包括加拿大煤炭公司 Grande Cache Coal 或其他煤炭商)有潜在价值,并考虑作出该等投资以保障煤炭供应。该公司能否以目前财务状况下作出该等投资将视乎要约结果而定。