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印尼煤质资源与亚太市场运行情况分析

日期:2013-12-02    来源:国际能源网  作者:霍克

国际煤炭网

2013
12/02
16:15
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关键词: 印尼 煤质 资源 亚太 市场

    印尼煤主要的特点和澳大利亚、美国这些国家不太一样。印尼煤主要是动力煤。印尼叫实验煤,主要特点是水份高,挥发分也高。因为水份高,挥发分也高,造成了价格比烟煤,比澳大利亚、南非、美国的煤便宜,当然质量也没有那么稳定,也没有那么好。印尼的煤炭行业的历史也不是那么悠久的,不像澳大利亚,不像欧洲、美国那么悠久。我认为印尼煤炭行业应该大概15年左右开始,没多久。应该是澳大利亚公司去印尼开发石油的时候发现有煤炭了。然后开始出口了,15年前价格是非常低的,几块钱就可以买很好的印尼煤,但是最近5、6年非常火,因为中国开始进入印尼煤了,这是非常重要的转变。在电力行业还有煤炭行业。中国、印度、韩国的用户改变了技术了,开始烧高水高挥发分的煤,降低他们的成本。你们都知道2、3年中国国内煤炭价格是非常高的。因为山西的煤、蒙煤、澳大利亚的煤成本高,中国一些企业改变技术了,就开始烧印尼煤了。造成了印尼煤很货。目前印尼煤的出口量是4亿吨。但是5年前印尼的出口量没有那么大的,1、2个亿,最近几年发展的特别好。主要目前是中国的,但是以前不是,以前主要是韩国和印度,现在是中国了。现在印度尼西亚煤炭行业对中国市场的依赖度大概30%左右吧。印尼煤的特点是高水和挥发分高,但是也分了,印度尼西亚我这边没有很好的地图,我不想介绍的那么详细。主要的矿区,印尼那边的一个叫卡莉文的岛,南边的煤有相当高的价值,他出口很多煤到日本。东边的煤是低碳煤。还有一些最近几年开的中碳煤,有很多6000大卡以上的都有。最近开始开发了,但是那个比较缺少基础设施,没有铁路。物流不是特别完善和开放。另外一个是苏门答腊,那边的煤就是3800、4000左右了,感觉今年最多最大的品种是3800的煤,热值是3800,选水是35、36左右,挥发是35—43左右。低碳煤的硫比较低吧。0.4、0.5左右。还有要看的,有的印尼煤灰溶点很低。很多中国企业不太欢迎这样的煤。另外一个品种是4700的煤,这个煤在中国是非常受欢迎的。4700—5000的媒,这个煤的水份大概是25左右。灰大概是6%左右的。硫应该是0.8左右。灰熔点是1250。这是主要的品种,最近几年印尼出口的高热质的煤到中国比较少。比较成熟的是日本啊,中国台湾啊,以及韩国一部分的。最近一年主要是低碳煤。另外说一个比较有趣的,虽然印度尼西亚有很多小矿,但是印度尼西亚4个亿的量大部分都是大矿,我提到一些名字你们都听说过的。70%左右的都是大矿提供的,大矿的质量是非常稳定的,虽然是实验煤,但是还是非常稳定的。大的矿,他们也有很好的基础设施,港口等等。剩下30%的产量都是小矿了,这是我认为你们了解印尼煤比较重要的特点了。
   
    第三个我相信我要谈的是印尼煤的情况,就是有不同的港口吧。东边有一个很大的港口的装货地点,那个地方离中国南方算比较近了,7、8块钱左右的,装货能力也不错的,6、7万吨的船。南边那边也有一个很大的港口。那边有很多小矿,大矿供货在那边的。这个是关于他们的。第四个就是印度尼西亚我们刚刚说了煤质量方面并不是特别稳定,因为水份高,还有一个特点,很多公司,很多供应商配煤,你们中国人叫混煤,这也是使质量稍微有点不稳定的,就是和澳大利亚的煤不一样的原因。这就是印尼煤的情况了,最近几年比较有趣的,也是提到了,最近几年印尼政府慢慢开发一些指数。刚刚说到澳大利亚有他们的指数。印尼最近几年也有他们的指数,他们的指数叫ICI。就是印尼政府准备的。但是大部分的还是按纽卡斯的指数,大致印度尼西亚每次的情况,我的稿子就是补充了刚才发言人的情况了。最近几年煤很多的,供应大区减少了,11年,12年,很多矿啊,扩大产量,产能扩大了。但是12年发生什么事呢?12年中国经济也放慢了,从那边一个10%的GDP减少到8%左右了。同时美国也有一个很重要的事情,就是页岩气,最近美国页岩气,天然气开发的特别多,造成美国对煤炭的需求也减少了,那个结果是什么呢?国际市场煤炭特别多,同时对煤炭的需求也减少了,中国经济放慢了,欧洲的经济还是没有恢复,美国经济在恢复的过程当中,但是还没有恢复了,全球的经济有点慢了,特别是去年和今年,这个造成什么呢?很明显的指数,你们可以看最大的国际指数,从120、130美金,11年的时候最高的时候澳大利亚洪水的时候,到今年第二季度的73、74美金,下跌的很厉害。但是这个对全球的煤炭行业是一个影响很大的改进,但是我们要注意到的一件事情是虽然是这样的,但是印度尼西亚的指数,煤炭的价格还是比较稳定的。你们右边可以看到印度尼西亚的指数,蓝色、紫色、绿色的颜色,就是低碳煤的指数是比较稳定的,没有跌的那么多的,还是比较稳定的。为什么比较稳定呢?因为印度尼西亚就是扩大了产量吧。同时中国的需求也减少一些,价格下降的很厉害,用户接受下降的很厉害,但是印度今年第一、第二季度需求还是很大的。出的价格也不错,所以印度尼西亚的煤,国际市场情况虽然不是特别好,但是发展的还是不错的。这是我觉得我们应该注意到的事情。
   
    所以印度尼西亚今年的出口量还是保持在一个很高的水平,虽然全球的经济不好,实际上经济不是特别好,需求不好,但是还是保持在很高的出口量。基本上就像我开始的时候说的,印度尼西亚今年肯定会实现他们生产量的目标,4个亿,然后出口量也会达到他们的目标,就是4个亿左右了,基本上每个月出口量就是3500万到4千万左右了。保持一个很高的水平了。印度尼西亚出口量有一个变化。从去年开始有很明显的转变,出口量大部分是低碳煤,大部分是水份高,热值低的煤。右边的可以看到,蓝色是低碳煤,红色是高热值的煤。这是很大的变化。澳大利亚的情况也是这样,虽然国际形势不是特别好,价格下跌,利润也减少了,还有澳大利亚是成本最高的国家,印尼是成本比较低的国家,虽然澳大利亚今年的出口量,5、6、7月份的出口量还是大的,应该是澳大利亚近年达到2个亿的出口量,同时也出口很多到中国了,可能刚才发言也说到了,但是开始的时候10—15年前澳大利亚出了很多,很多标注的煤,现在澳大利亚很大的产品是5500大卡的煤,高灰的煤,在中国市场上谁都知道这个煤,这个煤出口很多了,高灰,无铅的煤,所以很多人说纽卡斯指数也没有什么代表了,现在变化最大的沉淀是5500大卡的煤,澳大利亚的矿很困难,刚刚说了,但是有一些比较好的因素,帮助澳大利亚,他们澳大利亚元贬值了,所以澳大利亚矿的成本也下降了一点了。他们的利润也扩大了一点,所以他们还是能保持一个比较高的出口量的。这个是无比较广的地图了,今年全球市场不好,经济不好,大部分出口国保持高的出口量,印尼今年是4个亿,每年会达到4.3亿。澳大利亚同样的,今年是2亿,每年也会提高扩大他们的产量吧。美国也是这样的。虽然利润很紧,基本上没有利润,还是美国保持一个高的动力煤的出口量。南非大部分国家都是这样的。简单来说大部分国家虽然条件不是特别好,经济也不是特别好,保持高的出口量。大部分国家是这样的。为什么要保持高的出口量呢?最大的那个实际上还是需求很大的,蛮大的。刚才我们发言人也说过的,今年可能达到3个亿的进口量吧。印度也一样的,也很大的进口量了,可能印度的进口量也许会达到2个亿。韩国比较稳定,日本也比较稳定了。亚太地区比较稳定了,中国大陆也比较稳定,经常有超标,经常有采购煤,问题是现在接受的价格不是特别高。所以我们每年的开发就是供应比需求大的价格不高。价格平稳的国际指数啊,印度尼西亚的指数比较平稳吧,中国的指数也比较平稳。但是还是保持稳定了,有的人觉得可能是15、16年煤炭行业会有一个好的转变。为什么呢?因为新兴市场的经济会恢复。有一些是这样的,可能会起到很大的作用,就是东南亚、越南、马来西亚、泰国,有一个比较有趣的数据,可以跟大家分享一下,目前东南亚的动力煤对煤炭发电的依赖度大概在30%左右,但是现在很多东南亚的投资开发新的火电厂的,像马来西亚、泰国都会扩大他们的火电厂,越南也会变成比较大的进口国,目前他们进口的比较少,但是他们没有好的基础设施,没有港口,没有条件。但是越南政府非常担心能源情况吧。目前以来的水电和天然气,但是天然气的成本越来越高,然后他们的水电厂也比较老,所以现在有必要的就是投资火电厂。所以可能5年之内左右我们会看的,东西亚会起到比较大的作用。在国际市场上。
   
    这个我刚才也说了,大部分的矿,印尼啊,澳大利亚,怎么应对很有挑战的宽大,扩大生产,降低成本,提高效率。很多的原因就是现在生产的煤是低碳煤,他可以生产5300、5500,但是生产成本更高,他们生产的是低碳煤,所以可以保持很多的利润。这是我们对市场的看法,价格我们认为会比较稳定的。目前我们第4季度,10月份、11月份的市场比较好,很多矿,很多生产商都觉得第4季度的价格会更高,中国现在开始储煤,也是比较乐观的看法吧,但是第4季度我们认为还是会比较稳定的。跟你们说一个大概的价格,4700的煤FOB保持在50块钱的水平,3800的水平也比较稳定大概40块钱,还是和中国有些差异,但是也可以接受。这就是印尼煤目前的情况了。剩下跟大家探讨一下目前的情况吧,可能这个信息不是特别准确。这里印度尼西亚对中国是最大的供应商,可能去年是澳大利亚,但是今年应该是印度尼西亚的,大部分都是低碳煤,剩下也有其他地方的,但是印尼煤还是中国最大的供应商了。剩下就是今后大部分是动力煤,然后在动力煤里面大部分是低碳煤,实验煤,以及印度尼西亚的褐煤,今后量也会提高。可能就是要说中国今年的进口量,动力煤的进口量会超过2个亿,我们认为可能是1个亿8千吨左右的进货量,但是每个季度不一样吧,今年上半年进口量很大,第一、第二季度,因为我们的市场很高,但是你们都知道渤海指数下跌的很厉害,神华好几周都降价,然后中国第三季度下降的很多,主要的原因是因为国内的煤很便宜,所以我们今年看到第一第二季度水平很高,第三第四季度水平没有那么高。这就是中国9月份煤炭动力煤的进口量也是下降了。8月份进口量我没记错的话是1600万吨左右,不包括炼焦煤,也不包括无烟煤。也是在1600万吨左右的,9月份下降到1400万吨左右了,原因是什么呢?国内的价格便宜,渤海指数下跌好多,大概是530左右。现在又不一样了。东储煤的时候,运费高,所以开始储煤了,现在好一些了。现在都是在中国能分的,广东、福建什么的。所以第4季度还是稍微好一些,但是价格一般般吧。剩下的就是你们都知道的东西了,广东福建是最大的进口煤市场。当然今年华东地区也有很大的进口量的,江苏省,上海、浙江,今年的进货量也很大。特别是第一第二季度,进口量很大。江苏省、浙江省的进口量,不光是这些省了,还有这些厂家。最近我们公司收到很多寻访内陆用户的,湖南、湖北、安徽要进口煤,最近几年基础设施改善了。有很多长江的港口,扬子江、张家港这些港口以前在进口动力煤方面不是特别重要的,但是最近这些港口也起到很大的作用了,很多进口煤到那边运到内陆。所以内陆和华东地区的顺序也扩大了,这是同样的问题了。最大的省大部分是福建广东了。但是最近是江苏、浙江越来越大了。基本上就是这些情况了,可能我们公司不光是把船卖给客户的。我们也在长江有库存的。为什么这么说呢?最近几年中国对煤炭的进货方面也开始做分销了,我们发现澳大利亚那边也有库存了,卖给小公司的,水泥厂啊,肥料啊,化工厂啊。澳大利亚的煤可以做分销,但是印尼煤不能做,印尼煤不能做分销的主要原因是质量吧,不适合放在库存卖给小用户的,因为水份比较高。澳大利亚的煤和南非煤是可以这样卖的。我觉得这是非常重要的,很多用户在长江做分销,配煤,我们经常和别的合作伙伴,别的公司谈配南非煤,澳大利亚煤和山西煤,都可以配,印尼煤不适合做这些事情。
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