能源结构双重更替加快
2月28日，国家统计局发布《2018年国民经济和社会发展统计公报》显示，初步核算，2018年，全国能源消费总量46.4亿吨标准煤，比上年增长3.3%。煤炭消费量占能源消费总量的59.0%，比上年下降1.4个百分点；天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的22.1%，上升1.3个百分点。
根据国家发展改革委和国家能源局印发的《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》，2021～2030年，可再生能源、天然气和核能利用持续增长，高碳化石能源利用大幅减少。能源消费总量控制在60亿吨标准煤以内，非化石能源占能源消费总量的比重达到20%左右，天然气占比达到15%左右，新增能源需求主要依靠清洁能源满足；单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60%～65%，二氧化碳排放2030年左右达到世界平均水平。
“未来五年，我国钢铁、有色、建材等主要耗能产品需求预计将达到峰值，能源消费将稳中有降。”易煤研究院总监张飞龙表示，在经济增速趋缓、结构转型升级加快等因素共同作用下，能源消费增速预计将从“十二五”以来的年均9%下降到2.5%左右。张飞龙认为，“十三五”时期是我国实现非化石能源消费比重达到15%目标的决胜期，也是为2030年前后碳排放达到峰值奠定基础的关键期。煤炭消费比重将进一步降低，非化石能源和天然气消费比重将显著提高，我国主体能源由油气替代煤炭、非化石能源替代化石能源的双重更替进程将加快推进。
电力耗煤仍是增量主力
中国煤炭工业协会指出，今年我国经济稳中向好、稳中有进的长期发展态势没有改变，经济增长正在向高质量发展转变，将进一步拉动能源需求，电力在终端能源消费中的比重越来越高，电煤需求预计还将有所增加。
去年，我国煤炭消费小幅增长，全国煤炭消费量同比增长1%。据中国煤炭工业协会测算，从主要耗煤行业看，电力行业全年耗煤21.8亿吨左右，钢铁行业耗煤6.2亿吨，建材行业耗煤5亿吨，化工行业耗煤2.8亿吨，其他行业耗煤减少约6000万吨。
“基建托底，支撑用电增速维持稳定。”张飞龙指出，去年7月，中央政治局会议已经提出“基建补短板”，预计今年基建投资逆周期调节作用提升，增速将逐步回升，对整体用电增速提供支撑。
值得注意的是，在用电结构优化下，电力需求增长保持韧性。易煤研究院在《动力煤2018年年度报告》中分析，“十三五”期间，我国产业结构较上一个五年发生了较为明显的变化，第二产业在经济结构中的占比由47%下降到40%，第三产业占比由45%上升到51%。三产和城乡居民生活用电的增长属性不同于二产的地方主要有两点：一是，上升趋势明显，只要社会技术水平在进步和居民生活水平在提高，三产和城乡居民生活用电用能就在上涨趋势中；二是，周期性波动弱，不同于二产的用电用能受经济周期、投资周期和产能周期多因素的影响，三产和城乡居民生活用电受影响因素较少，周期性波动较弱。因此，三产和城乡居民生活用电的增长是有韧性的，从而带动全社会用电增长的韧性逐步增强。
“综合来看，在能源清洁利用的大趋势下，受制于整体能源格局转变，风电、太阳能、核电发电增速在当前基础上增速将会保持高速增长，在发电结构中的占比将继续提升，但由于基数较低，整体增量有限。所以即使火电在发电结构中的份额稳中有降，但绝对发电量依然保持稳定增长态势。”张飞龙预计，2019年发电量增速5%，电力行业耗煤增加6600万吨。
煤化工煤炭消费占比稳定提高
2017年传统煤化工耗煤约1.3亿吨，新型煤化工耗煤增加1500万吨约为4500万吨，合计耗煤1.75万吨，占整体煤炭消费量的5%，同比2016年提升1个百分点。
当前，我国在册现代煤化工项目208个，其中煤制气项目34个，合计产能1313亿立方米/年；煤制烯烃项目70个，合计产能5191万吨/年；煤制油项目22个，合计产能3048万吨/年；煤制乙二醇62个，合计产能2618万吨/年；煤制芳烃4个，合计产能200万吨/年；煤热解项目16个，合计产能13110万吨/“在100%产能利用率下，在产产能煤耗约为11222万吨，在建产能22521万吨，拟建产能51366万吨，合计达85109万吨，折算原煤达11.9亿吨，可见未来煤化工的发展，对煤炭的消费结构将造成很大的冲击。”张飞龙讲道，考虑到目前煤化工产能受资源、技术等因素的影响，产能利用率普遍不高，加上在建产能一般建设周期在5年左右，因此预计2019年煤化工的煤炭消费需求在2000万吨左右。
