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2019年7、8月份产地煤炭市场运行分析

日期:2019-10-09    来源:秦皇岛煤炭网  作者:高兰英

国际煤炭网

2019
10/09
16:38

关键词: 煤炭市场 进口煤 煤炭价格

  7、8月份,煤炭行业处于消费旺季,但是下游日耗低于往年,而且在国家结构性调整以及保供保运的政策引导下,下游煤炭库存提前得到补充,7、8月份下游电厂均保持相对高位库存。同时,全国煤炭产量和进口煤量均出现明显增长,整体煤炭供应较往年宽松,煤炭市场旺季不旺,晋陕蒙主要煤炭产区煤价不涨反跌,从供需层面来看,煤炭行业淡旺季特征正在被明显削弱。
  进口煤方面,7月份全国煤炭进口3288.5万吨,环比增幅21.36%,同比增幅13.37%。除去今年1月份的3350.8万吨外,7月份的煤炭进口量算是近三年以来的最高值,对沿海电厂的货源形成有力补充,也在一定程度上挤占了内贸煤的旺季市场。
  目前进口煤的价差优势非常明显,尤其是澳洲煤,虽然政策限制严格,但仍有个别贸易商存在赌市心态,对低价澳洲煤进行询货采购。8月份,北方港口和南方沿海港口陆续禁止进口煤异地报关,加之下游库存较高,电厂招标减少,预计进口煤量将会高位回落,但与往年同期相比,仍会处于相对高位。
  一、原煤生产同环比涨降不一,晋陕蒙产量占比增加
  国家统计局数据显示,7月份,全国原煤产量32000万吨,同比增长12.2%,环比下降4.0%;1-7月份,全国原煤产量累计20.9亿吨,同比增长4.3%,年内增幅明显回升(如图2)。7月份原煤产量排名前三的省份分别是内蒙古、山西省、陕西省,合计产量23122万吨,占全国原煤产量的72.26%,与去年同期相比,晋陕蒙煤炭产量增加3815万吨,增幅19.76%。
  从以上数据可以看出,与去年同期相比,今年7月份原煤产量释放力度明显增加,一方面,国家相关政策要求保证夏季用煤高峰期的煤炭供应量,晋陕蒙大矿保长协力度高于往年,另一方面,经过三年的供给侧改革,煤炭行业落后产能退出工作基本完成,大批先进产能开始投入市场运行,2019年晋陕蒙等地煤炭产能增加明显,保证了消费旺季煤炭的足量供应。
  分省份来看,7月份晋陕蒙煤炭产量同环比涨跌不一。数据显示,7月份内蒙古原煤产量8820万吨,环比基本持平,同比增加2044万吨,增长30.17%;山西省原煤产量8420万吨,环比减少362万吨,降幅4.12%,同比增加1064万吨,增长14.46%;陕西省原煤产量5882万吨,环比减少480万吨,降幅7.54%,同比增加707万吨,增幅13.71%。(如图2)。
  从上图可以看出,与6月份相比,晋陕蒙等地的煤炭产量不增反减,主要是因为煤炭发运至港口成本倒挂,而7月份下游尚未出现明显的需求缺口,加上水泥等行业错峰生产,导致贸易商询货发运积极性下降。而且7月份环保力度较大,煤矿要保证低库存,部分煤矿只能暂停生产或减产,因此7月份煤炭产量同比增量明显,但环比出现小幅减量。
  8月份,煤炭消费完全进入旺季,但由于下游电厂日耗低于往年同期,且库存偏高,煤炭需求缺口小于往年,加上夏季降雨以及台风影响,煤炭拉运受阻,长协煤发运及时足量,但市场煤发运情况不佳,加之临近70周年大庆,煤炭主产地安检力度增强,中央环保组入驻,部分煤矿和站台不合规暂停生产,预计8月份煤炭产量环比仍将继续下降。
  二、旺季不旺 晋陕蒙煤价不涨反跌
  7、8月份,处于煤炭消费旺季,按照往年走势来看,煤炭价格应该出现大幅上涨,但由于今年供需格局宽松,下游低日耗高库存,导致整个市场行情出现旺季不旺的状态,下游消费需求难以拉动上游采购。晋蒙两地煤炭到港成本持续倒挂、陕西煤管票放松管制、台风和频繁降雨影响煤质和发运、下游水泥等高耗煤产业错峰生产、大集团采购价格下跌等多重利空因素叠加交织,导致晋陕蒙煤炭价格自7月中旬开始整体缓慢下滑,从煤价走势上我们可以看出,煤炭行业淡旺季特征出现明显削弱。
  数据显示,截止8月30日,山西忻州5500K动力煤报收382元/吨,与6月底相比下跌5元/吨,跌幅1.29%;陕西榆林5500K动力煤报收400元/吨,与6月底相比下跌13元/吨,跌幅3.15%;内蒙古鄂尔多斯5500K动力煤报收361元/吨,与6月底相比下跌12元/吨,跌幅3.22%(如图3)。
  随着全国70周年大庆的临近,煤炭产地安监力度加大,大量煤矿、煤场、站台生产均将受到影响,预计9月份煤炭产量将会出现明显减量;同时,8月中旬开始,下游电厂日耗出现下滑趋势,截止8月底,六大沿海电厂日耗已经降至65万吨左右。9月份,传统的煤炭消费旺季即将结束,煤炭供需格局或将更加趋于宽松,煤炭价格预计震荡运行。
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