2020年3月份,全球动力煤出口出现近4年来的最大跌幅。综合海关和航运方面的数据,今年3月,全球七个主要煤炭出口国的出口总量下降至8450万吨,比上年同期减少500万吨,同比下降5.6%。这是自2016年1月以来最大的降幅,那年1月份煤炭出口量为6290万吨,同比下降了770万吨。
由于3月份煤炭出口供应端萎缩,导致一季度全球七国煤炭出口量下降至2.43亿吨,同比减少720万吨,下降2.9%。这也是自2016年以来出现的季度煤炭出口第二次的下降,去年第三季度全球煤炭出口曾下降320万吨。
大西洋区域的煤炭出口供应商在一季度全球出口萎缩中占了绝大多数份额,因为在新冠肺炎流行的早期阶段,欧洲需求疲软和价格低迷就已经导致大西洋区域煤炭出口商出口量下降。但随着煤炭需求因新冠肺炎蔓延而采取隔离限制措施继续降低,导致煤炭出口进一步萎缩,印尼应是3月份当月煤炭出口下降的最大驱动因素,近期内印尼煤炭出口将在全球市场平衡再造方面发挥重要作用。
航运数据显示,俄罗斯今年第一季度出口销量受创最严重,下降至4100万吨的两年低点,同比下降310万吨。受燃煤电厂使用限制的影响,俄罗斯主要煤炭出口市场的韩国需求下降,打压了俄罗斯的煤炭出口。整个欧盟也由于温和的天气和来自天然气的激烈竞争而削减了电力行业用煤的需求。
而俄罗斯卢布汇率走软,意味着俄罗斯在亚太地区展开激烈竞争很有潜力,竞争也可能扩张至土耳其,黑海的塔曼港预计将于本月装运其首批好望角级货船。阿格斯预测,2020年俄罗斯煤炭出口将下降约700万吨。
一年多来,美国出口一直持续下滑,一季度继续受到欧洲需求疲软的影响,总出口量下降至750万吨,同比下降270万吨。印度的严格防疫限制可能会在近期加剧出口商的困境,因为美国供应该国近几个月的出口量约占总出口量的四分之一。
哥伦比亚煤炭出口,随着对印度和亚太地区的市场开拓,呈现出较好的势头,2月份出口还有所增长,但整个一季度煤炭出口量仍下降了91万吨。哥伦比亚煤炭在亚太地区的价格仍然具有竞争力,但长途运输仍是制约其煤炭出口的重要因素。在土耳其,哥伦比亚的更大潜在竞争对手是俄罗斯,可能对哥伦比亚的煤炭出口需求形成下行压力。
最近煤炭开采作业中断导致大量出口商依赖现有的煤炭库存,这样一来可能会减缓第二季度早期阶段海运煤炭供应的复苏。阿格斯预计,今年美国和哥伦比亚煤炭出口将分别下降约1100万吨和700万吨。
一季度,南非煤炭出口相对于其全球同行来说较为强劲,但因为占南非出口55%的印度煤炭需求大幅下降,近期煤炭出口也出现明显下降。 一季度南非煤炭出口销量下降70万吨,而仅在4月份就下降了230万吨。南非煤炭对于印度的工业部门而言十分重要,随着印度封锁措施的放松,以及刺激经济复苏,可能继续支撑南非煤炭出口需求。但某种程度上也要看煤炭出口到越南、韩国和其他国家的情况。今年南非的煤炭出口预计将下降约500万吨。
一季度,澳大利亚有点逆势而行,是唯一的煤炭出口量增加的国家。1-3月澳大利亚煤炭出口5180万吨,比上年同期增加260万吨。但阿格斯预测,2020年澳大利亚的煤炭出口也将下降300万吨左右。
印度尼西亚一季度煤炭出口下降接近300万吨。印尼的煤炭出口很大程度上依赖于中国和印度市场,在两国转向支持国内煤炭供应的情况下,印尼煤炭出口将更加困难。预计今年印尼煤炭出口将下降大约4000万吨。