一、政策方面：
三部委联合印发通知，鼓励符合条件的煤矿核增生产能力，对煤矿产能核增实行产能置换承诺制;中共中央政治局会议指出，做好大宗商品保供稳价工作。要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，纠正运动式“减碳”，坚决遏制“两高”项目盲目发展，做好电力迎峰度夏保障工作;为贯彻落实国务院常务会关于煤炭增产增供和稳定价格的有关部署，7月份，内蒙古自治区对鄂尔多斯市38处前期因用地手续不全停产的露天煤矿批复了用地手续，涉及产能6670万吨/年，目前这部分煤矿已全部复产，正在加快进行剥离作业，预计8月初即可形成实际产量，达产后日可稳定增加产量20万吨。
二、7月海运价走势简析：
7月依然处于新冠肺炎疫情防控常态化期间，消耗总体偏弱。月初、月中受到期货交割、煤价超预期上涨、终端采购增加影响，货盘释放，运价出现一定上涨。月末主要受到台风“梅花”，以及泄洪、汛期影响，进江货轮量相比往日也明显减少。主要因为是水流太大，船舶操纵性能受限制。加之逆水而上，运行耗油增加，在低迷运价情况下，船东也不愿进江;且汛期使得大量工地停工，建材货盘断崖式消失，长江口船舶被阻，运价先上涨后再微跌。运价变化如下图：
三、目前海运市场最关注的问题：
1、运价本月走势如何?
2、“毒株”疫情何时结束?
3、船东高温费自己出还是货主出?
四、目前海运市场情况及下月预判：
(一)货盘：
(1)煤炭货盘：目前台风天气已过，随着气温上升，用电负荷依然偏高，终端将继续进行补库，水电表现依旧强势。
8月，水电天然气、特高压外来电、以及风电等新能源发电也是顶峰期，虽然今年的三伏又是“超长待机”40天，用电需求保持高位，北方港口库存创新低，但是政策干预力度不断升级，各产煤大省保供力度加大。若晋、陕、蒙、新等煤炭主产地产能释放速度加快，推断8月月中至月末港口煤价必然松动。如果煤价松动，预计下月煤炭货盘比这月偏多。
(2)粮食货盘：我国夏粮较去年增产59.3亿斤，粮食库存总量充足，再加上秋粮长势总体较好，粮食保供稳价的基础牢固。货盘较为稳定。
(3)砂石等建材：
水泥：我国经济稳增长压力依旧较大，叠加大项目多在下半年启动，基建投资将成为拉动水泥需求增长的主要动力，水泥产量有望继续保持增长。供给方面，2021年是“双碳”元年，水泥行业去产能任重道远，下半年错峰生产政策升级是趋势所向，近日水泥行业产能置换新规出台，产能置换比例和条件趋严，预计供应会出现一定减少。
钢材：目前受到汛期影响，工地停工，钢材价格也一路下跌。南方钢厂限产影响十分有限，北方钢厂由于同比基数偏低相对受制严重，目前北方钢厂用户已将此问题反馈，限产执行并未十分严格，河北地区的72家样本钢厂的高炉开工率有小幅回升。
砂石：全国继续处于暑期高温天气影响下，短期需求未有明显提升。但下旬过后，淡季或将结束，全国市场需求表现可能会有好转。预计8月份砂石行情止跌回升，华东市场砂石价格小幅回暖;东北、西北地区工地开展稳定，砂石价格呈现维稳;华南、西南地区砂石也将保持稳定;华中地区砂石价格大体偏稳运行。
货盘突出问题：目前受“毒株”等的影响总的干散货运输市场偏弱。预计8月随着入伏进入尾声，工地等有回暖迹象，制造业企业采购趋于活跃，对煤炭、金属矿石、矿建材料的需求不断增加，总体货盘稳定。
(二)运力：
1、夏季雷暴天气、台风封航情况较多，特别是最近极端天气频繁出现。
2、迎峰度夏电量上升，终端补库，带来一定运力需求。
3、受台风影响，运力扎堆波动明显，造成运力失真。
4、人为的锁定运力，也带来一定影响。
运力突出问题：一方面船东继续挺价，另一方面内外兼营船较少。所以8月运力货盘基本平衡。
(三)天气方面：
8月中旬，西北地区东南部、华北地区南部、黄淮、江淮、江南、华南及西南地区东部等地累计降雨量有40～70毫米，部分地区有100～150毫米，局地200毫米以上;上述大部地区降水量较常年同期偏多3～7成，我国其余大部降水偏少。此外，预计中旬南海至西北太平洋一带将有1～2个台风生成。
(四)油价方面：
油价保持高位，对于船东成本仍是利空。
(五)其它方面：
汛期结束后基建的需求，也对运价形成了支撑。
国际海运费还是偏高，截至7月29日，波罗的海干散货运价指数(BDI)3214点，较上月下跌169点，环比下跌5%。
五、综合后期判断：
预计8月海运价继续维持震荡运行，平均价格在40-50元/吨箱体内运行。后期需密切关注货盘情况、船东挺价情况。
