义马煤业集团距离成功借壳上市,仅一步之遥。
2月10日,义煤集团有关人士透露,目前义煤上市已经处于最后临门一脚,相关资产转让基本完成,上市所借之壳“南京欣网视讯”已经正式更名为河南大有能源股份有限公司,目前公司正在办理过户等后期相关手续。
“但是,此次上市公司的资产,仅占义马集团净资产的两成多,依然有大量资产不在上市范围,因此整体上市将是义煤的终极目标。”知情人士说。
尘埃落定仅一步之遥
日前,河南大有能源股份有限公司发布公告,公布了义煤集团借壳南京欣网视讯科技股份有限公司(以下简称欣网视讯)上市的相关进展。1月27日,欣网视讯收到河南省工商局核发的营业执照,公司名称正式变更为“河南大有能源股份有限公司”,注册地变更为河南义马市,完成了公司名称和注册地址的变更工作。
短短一个多月,义马借壳上市工作进展迅速。2010年12月6日,中国证监会《关于核准南京欣网视讯科技股份有限公司重大资产出售及向义马煤业集团股份有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2010]1752号),核准欣网视讯重大资产出售及向义煤集团发行706182963股股份购买相关资产。
2010年12月16日,欣网视讯、上海富欣投资发展有限公司(以下简称“富欣投资”)与江苏欣网视讯科技有限公司(以下简称“江苏欣网”)签署《协议书》,富欣投资指定其全资子公司江苏欣网为出售资产的具体受让方;2011年1月20日,欣网视讯与江苏欣网签署《资产出售及交割确认书》,双方确认,自确认书签订之日(即2011年1月20日)起,欣网视讯将拟出售资产出售给江苏欣网。
2011年1月20日,欣网视讯与义煤集团签署了《关于拟购买资产交割的确认书》,双方确认,自交割日(即2011年1月20日)起,购买资产相关的一切权利与义务均归属欣网视讯,义煤集团对交付购买资产的义务视为履行完毕,购买资产已由欣网视讯实际控制。紧接着,欣网视讯完成了更名工作。
“目前,河南大有能源公司与富欣投资、义煤集团正在按照相关法律法规的规定以及上述交割确认书的约定,办理与拟出售资产和拟购买资产相关的产权过户和工商变更登记等法律手续。”河南大有能源有关人士表示。
上市资产仅占两成
义煤此次借壳上市重组方案由两部分组成:其一,欣网视讯将除货币资金以外的原有资产和负债全部出售给现大股东富欣投资,该项资产售出后,欣网视讯将变成一个净壳。其二,欣网视讯将以每股11.66元的价格向义煤集团增发7.05亿股,以收购其拥有的千秋煤矿、常村煤矿等资产、债务(义煤集团部分优质资产),该项资产评估净资产值82.2亿元。
上述两部分交易互为前提,完成上述交易后,欣网视讯主营业务将由原来的通信工程服务、软件开发和无线增值业务转型成为一家煤炭企业。公司总股本也将由原来的1.27亿股大幅增加至8.32亿股。义煤集团也将凭借重组后84.69%的持股比例,成为欣网视讯的新任大股东,从而实现煤炭业务借壳上市目的。
有关人士分析,义煤借壳上市后,将拓宽融资渠道,企业发展进一步提速。企业知名度进一步提高。而且,通过借壳上市,能够改善企业经营管理体制,建立现代企业制度,使企业运营更加规范化。
“本次借壳上市,壳资源的准确选择是前提。欣网视讯属于小盘股,且业务单一,同时其控股股东对借壳所持的支持态度和行为,决定了义煤集团本次借壳的成功选定。”上述人士表示。
据知情人士透露,整体上市将是义煤集团的“终极目标”。此次借壳上市资产仅占义煤集团全部净资产的22.48%,仍有大量的资产不在上市范围,将产生大量的关联交易和较严重的同业竞争,因此,义煤集团本次借壳上市后,整体上市工作也会加快实施,最终彻底解决同业竞争、减少并规范关联交易问题。