国际能源网讯：去年，沿海煤炭运输形势保持了“运输总体宽松、进口煤炭增多、下游库存高位，国内市场压力加大、煤价大幅回落”等特点。
从年初开始，国内煤炭市场受经济形势、恶劣天气、铁路检修、水电超发、进口煤大增等诸多外部因素的影响，市场行情跌宕起伏，总体呈下行态势;煤炭供需双方观望气氛浓厚，沿海地区煤炭价格出现大幅回落。煤炭发货单位主要为国内大中型煤炭企业，小型发煤企业纷纷退出市场，下游企业多渠道采购煤炭，促使库存高位，其对国内市场煤的采购积极性有所降低，疲弱的市场形势也对北方港口的煤炭运输造成了负面影响，
1.受下游需求、铁路运力影响，各港口运量有所减少。
2012年，世界经济发展状况呈现放缓趋势，主要经济体的宏观经济指标均不理想，财政困境难以彻底解决，美国经济面临着深度衰退风险。受水电运行良好、国内工业用电增幅较小影响，下游需求不足，煤炭消费量增速趋缓。同时，受进口煤大幅增加的影响，国内市场受冲击较大，北方港口煤炭下水困难，除黄骅港受影响较小外，其余港口发运量均出现下滑。
去年，受国家经济增速放缓及来水形势较好影响，全国累计火电发电量较去年同期增速回落明显，电力行业煤炭需求乏力。由于固定资产投资放缓与工业生产增速下滑，生铁、粗钢产量增速显著回落，冶金行业对煤炭需求下降。受固定资产投资放缓，房地产投资放缓等因素影响，建材、水泥产量增速大幅回落，用煤需求大幅放缓。电厂负荷较低，很多电厂纷纷在春节和秋季对火电机组进行轮换检修。促使电厂日耗偏低，下游总体需求不振，北方港口煤炭中转下水不畅。5-6月份用煤淡季时，到达北方港口拉煤的船舶急剧减少，装船港和接卸港存煤均处于高位，很多电厂存煤爆满，只能是燃用一部分煤炭，就立即接卸一条船，以减少锚地压船;北方港口秦皇岛煤炭压港，存煤一度达到946万吨。
我国北方运煤港口克服下游电厂库存充足、需求不旺等不利因素，密切与矿、路、电等企业的协调联系，搞好生产组织，科学调度指挥，加快煤炭周转。去年，北方11个主要发煤港口合计发运煤炭达5.9亿吨，同比减少3600万吨。北方11个发煤港口，煤炭发运量明显增加的港口有黄骅港，与去年基本持平的是唐山港，运量明显减少的港口有秦皇岛港、天津港和锦州港。黄骅港依靠神华集团矿路港航电一条龙经营，自有和外购资源中转顺畅，运输势头看好，年终岁末，实现了亿吨煤运目标;唐山港曹妃甸港煤一期续建工程去年9月份投入使用，增添了煤炭运输的发展后劲，也使唐山港口煤炭运量止跌趋涨。其余，以秦皇岛港、天津、锦州港为代表的港口群，受货源分流、市场不好等因素影响，煤炭发运量减少。其中，秦皇岛港完成煤炭发运量2.36亿吨，同比减少1600万吨;预计天津港完成煤炭发运量7400万吨，同比减少1000万吨，锦州完成煤炭运量1600万吨，同比减少700万吨。
在经济增速下行，进口量增加的情况下，煤炭供应相对宽松，下游消费企业采购渠道增多，电厂库存直线上升。从年初开始，全国重点电厂存煤数量始终保持在7300万吨以上的水平，最高达到9300万吨，存煤可用天数达到26天。全国沿海六大电厂存煤总量始终保持在1300万吨以上，最高达到1587万吨，存煤可用天数一般在20天以上，最高达到27天;沿海各大电厂纷纷采取“高库存”战略，提前储煤，反季节储煤，实行春节和秋季时进行淡季存煤、旺季释放(燃用)的措施。同时还积极改造堆场、垛位，加快储煤基地的建设，提高堆存能力，下游用户的“蓄水池”作用明显，煤炭库存整体呈现向下游移动态势。
2. 受进口煤大量涌入影响，国内煤市供应宽松，煤价大幅下跌。
受欧债危机影响，国际经济大环境不好;全球经济衰退，煤炭进口国需求不足，国际煤市供大于求，澳大利亚、南非、印尼等国进口煤价格低廉，且质量优良。为积极扩大进口，满足国内经济社会发展及消费需求，去年，我国对煤炭等商品实施较低的进口暂定税率，平均税率为4.4%，比最惠国税率低50%以上。国家从保护国内资源为目的，鼓励煤炭进口，同时，也可缓解国内煤炭运输紧张压力。澳大利亚、印尼等国的进口煤物美价廉，沿海大型电力企业直接或从贸易商那里增加了进口煤的采购，通过配煤、掺烧等方法，合理使用煤炭;部分电厂甚至改造机组，以适应进口煤质量。贸易商和电厂增加进口煤的采购，势必影响国内煤炭市场的走势，造成国内煤炭市场供求发生变化，价格回调的压力加大。我国进口煤大量增加，一方面，进口煤大量补充了资源，促使用户煤炭采购渠道增多，形成“多条腿”走路格局，用户煤炭紧张、旺季时缺煤少电的事情没有再现，保证了经济建设所需;另一方面，给国内大型煤企造成很大压力，促使国内煤价大幅回落，部分经销企业割肉抛售。以秦皇岛港发热量5500大卡市场煤为例，从年初的790元/吨降到7月下旬的630元/吨，降幅很大;虽经过8到10月份短暂小幅回升，但很快又掉头下落，到年底，实际交易价仅为620元/吨，煤价较年初下降了170元/吨。
去年，进口煤的特点：1.进口煤品种增多，渠道拓宽，呈现多国化趋势，由以前的澳大利亚、越南等传统进口国增至南非、俄罗斯、菲律宾、美国等国，进口国增加;2.进口煤的辐射范围扩大，由以前的广东地区，已辐射到长三角、珠三角甚至南方港口接卸后转运至华中、东北地区，国内十多个省份都或多或少的使用进口煤炭;3.煤炭进口商以长协同现货相结合的交易模式，交易较为灵活，既有随行就市的进口，还有年度、季度长协的进口;民营企业成为煤炭进口的主导力量，广东省进口的贸易商就多达三百多家，包括：秦发、蓝粤、大优、飞马、潮州亚太等贸易商进口量较多。去年，随着煤炭进口数量的大幅增加，国内使用进口煤的地方增多，向北追寻到上海、山东、辽宁，向西，由华东地区港口接卸，铁路、公路、江河转运至湖南、湖北、江西，向南至广东、广西等港口。从进口数量方面看，今年5月份到6月份，国内煤价大跌，煤炭消费企业观望气氛浓厚，进口动力减弱，进口量萎缩，进口最少时，月度进口煤炭1863万吨。9月份以后，国内外煤价趋向稳定，进口煤炭竞争力恢复，进口量再次大增，最多时，月度进口煤炭达到2898万吨。据数据分析，进口煤炭中，63%是供给沿海地区的，还有7%有北方港口接卸后运往南方或南方港口接卸后运往内陆地区。去年，沿海地区海上调入煤炭7.8亿吨，其中，沿海、沿江地区进口煤炭就达到1.89亿吨，进口煤所占份额约为24.2%，上涨了7.5个百分点，进口煤份额增加，国内市场份额相对缩小，供大于求压力加大。
3.展望今年，沿海煤市形势不容乐观。
今年，预计我国新增发电机组8500万千万时，其中火电4000万千万时，火电机组增量还是相当可观的，但能否带动市场看好，关键看工业用电和耗煤量能否大增。展望今年，全球经济仍处危机后的调整期，国际环境充满复杂性和不确定性，经济复苏步伐依旧比较缓慢，外需不振、内需不足是今年的总趋势。从多项宏观指标来看，我国经济企稳迹象逐步显现。国家将继续稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，我国能源需求进入平稳发展时期。自今年开始国家实行煤炭价格并轨;煤炭合同由供需双方自主衔接签订，铁道部负责运力保障。取消煤炭价格双轨制，摆脱重点合同的限制和干扰，实现供需双方自由对接，有利于煤炭市场的健康发展。
随着下游接卸港口深水泊位陆续投入使用，大型船舶可直接到达南方港口，煤炭进口的机会更多，进口煤在消费地的比重进一步增加，北方港口在下游消费市场面临的竞争将更加激烈。随着“三西”煤炭产能的释放以及北方港口煤炭发运能力的提高，下游储煤基地的加快建设，电力企业堆存能力的逐渐提升，社会总库存和电厂库存将保持高位。今年，全国煤炭市场供求相对宽松的态势继续存在，预计市场将继续呈供略大于求态势，煤炭采购渠道增多，资源并不紧张，下游电厂库存继续保持高位。即使今年工业用电大幅增加，煤炭需求有所提高，但不会改变市场走势。这是因为，进口煤大量登陆国内市场，用户采购渠道增多，运输“瓶颈”被打破。即使遇到持续恶劣天气，煤炭告急、拉闸限电等现象难以再现。
2013年，大秦线运量目标仍为4.5亿吨，朔黄线通过新增集运线，预计增加货物运输能力3000万吨。港口方面，去年下半年和今年上半年，曹妃甸港陆续投产两个5000万吨煤码头;黄骅港刚刚投产一个5000万吨级煤码头，黄骅港年煤炭装船能力将达1.5亿吨，神华优质煤炭下水效率进一步加快。今年，国家不会重复三年前大规模刺激经济的老路，把稳增长放在更突出的位置，虽有一些投资项目陆续开工，但下游电力、钢铁等行业难以出现根本性好转。今年，全球经济低迷态势将延续，复苏缓慢，我国也不会独善其身，下游需求仍然不足，国内煤炭需求很难有大的提高。下游需求的稳定，煤炭增量有限;北方港口发运能力大幅提高，运能增加数量高于铁路增量，无疑将促使沿海煤炭运输市场将更加激烈，北方各港口对货源、运力的竞争将日趋白热化。一旦进口煤再次以物美价廉的优势、大量涌入国门，沿海煤炭市场会出现严重的供大于求现象。
